Вход в систему

ИНСТРУКЦИЯ

по работе с программным обеспечением Oracle Siebel CRM 8.0. для функциональной роли «Агент» в части сопровождения проектов Дивизиона потребительского кредитования ОАО «ОТП Банк»

Москва, 2014 год
Содержание:

1. Подготовка к работе с системой.. 3

2. Вход в систему.. 3

3. Отмена авторизации POS-кредита.. 4

4. Возврат/замена товара POS-кредита.. 6

5. Изменение даты ежемесячного платежа.. 9

6. Оформление процедуры досрочного погашения кредита.. 12

7. Перевод денежных средств по закрытым кредитным договорам... 17

8. Отказ от карты... 22

9. Перевыпуск банковских Карт. 24

9.1. Перевыпуск банковских карт (Перекрестные продажи, Кредитные/Зарплатные карты для сотрудников Банка, Кредитные карты Direct Mail, Inbound и DSA) 24

9.2. Перевыпуск банковских карт («Up Sell», «Credit Instant», «Cash on card») 32

10. Учет карт. 41

11. Закрытие карточного договора.. 42

12. Формирование счета-выписки.. 47

Подготовка к работе с системой

1. Для успешного запуска системы на Вашем компьютере должны быть установлены инсталляторы. Установка инсталляторов производится самостоятельно в соответствии с «Инструкцией по подготовке новых рабочих мест к работе с CRM Siebel 8».

Вход в систему

Вход в систему возможен двумя способами:

1. запустите браузер Internet Explorer, щелкнув мышкой на его иконку, в строке указания адреса наберите адрес системы https://pk8.otpbank.ru/ и нажмите кнопку Enter;

2. перейдите к системе по иконке на рабочем столе .

В результате вызова программы появится информационное окно со ссылками на:

- Рабочее место агента – для роли «Агент» – оформление потребительских кредитов, нецелевых кредитов в рамках проекта «Cash on Card», кредитных карт в рамках проектов «UP Sell» и «Credit Instant»,формирование счетов-выписок, поиска договоров. В рамках технологии отложенной авторизации и ускоренного перечисления, активен функционал: формирование реестров, доработка недоработанных документов по реестрам, отмены авторизации, возврата/замены товара, регистрация договоров в рамках сформированного реестра.

- Рабочее место кассира – для роли «Кассир» – авторизация/отмена авторизации договоров, осуществление возврата/замены товаров;

- Регистрация договоров:

- для роли «Регистратор»

ü регистрация кредитных договоров/кредитных договоров по карте, изменение личных данных Клиента, просмотр всех договоров Кредитно-кассового офиса (далее ККО), обработка реестров договоров с торговых точек, формирование реестров договоров для передачи в архив;

ü для роли «Управляющий ККО» – просмотр всех договоров ККО;

- Экспресс-курс по работе в Siebel 8 – настоящая инструкция по работе с программным обеспечением;

- Часто задаваемые вопросы – ответы на часто встречающиеся вопросы пользователей;

- Настройка рабочего места – «Инструкция по подготовке новых рабочих мест к работе с CRM Siebel 8».

Нажмите на ссылку «Рабочее место агента» (рис.1). На экране появится приглашение на вход в систему с полями для ввода логина и пароля (рис.2).

Рис.1 Рис.2