Динамика развития страхования имущества юридических лиц

2015 год выдался непростым для страхового сообщества. В то же время на фоне столь непростой ситуации на рынке СПАО «Ингосстрах» удалось нарастить сборы по страхованию имущества юридических лиц до 86,0% (с 6,1 млрд. рублей в 2014 году до 11,2 млрд. рублей в 2015 году). Это стало возможным благодаря расширению клиентской базы, а также благодаря росту объемов премий по космическим рискам в 9 раз до 5,9 млрд. руб.

На рисунке 1 представлена структура страхового портфеля по страхованию имущества юридических лиц в 2015 году.

Рисунок 1 - Структура страхового портфеля по страхованию имущества юридических лиц в 2015 году (см. Приложение 4)

Рост объемов наблюдается по всем направлениям деятельности страхования имущества юридических лиц.

В части страхования объектов промышленного производства сборы премии выросли на 316 млн. рублей (увеличение на 8,0%) и составили 4,5 млрд. рублей, при этом сборы региональной сети увеличились на 33,0%. Благодаря успешному участию в крупных тендерах, портфель Компании пополнился целым рядом ключевых предприятий в разных отраслях экономики, таких как Магнитогорский металлургический комбинат, Курганская генерирующая компания, VekaAG, группа компаний Indesit.

В 2015 году больше всего пострадал сегмент страхования строительно-монтажных рисков (далее — СМР). Падение рынка по этому виду страхования согласно экспертным оценкам составило порядка 30,0%. Данный сегмент всегда первым реагирует на кризисные явления в экономике, так как сокращение инвестиций и рост стоимости заимствований приводит к уменьшению новых строительных проектов. Помимо этого, в 2015 году Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства было принято решение об исключении расходов на страхование СМР из смет на строительство объектов, осуществляемых за счет государства, что по некоторым оценкам составляет порядка 85,0% всего рынка СМР. Теперь проекты по дорожному и инфраструктурному строительству, а также строительству, реализуемому по государственным контрактам, могут оказаться незастрахованными. Несмотря на это, сборы СПАО «Ингосстрах» по данному виду страхования выросли на 12,0%, количество договоров — на 7,0%.

В страховании имущества непромышленных предприятий также наблюдался рост сборов. Объемы премии выросли на 15,0% и достигли 1,2 млрд. рублей. В связи с тем, что основные объекты коммерческой недвижимости были возведены в регионах, сборы региональных подразделений Компании по данному направлению имущественного страхования росли опережающими темпами, рост по ним составил 62,0%. В 2015 году был завершен процесс замены убыточного сегмента портфеля, начатый еще в 2014 году. Несмотря на ужесточившуюся конкуренцию среди страховых компаний, входящих в пятерку лидеров, Компании удалось заместить санированный портфель за счет новых клиентов. По экспертным расчетам, доля рынка в сфере страхования непромышленных предприятий сохраняется на высоком уровне — в среднем около 18,0-20,0%.

Страхование залогового имущества и имущества, переданного в лизинг, показало рост объемов в размере 20,0% (объем премии составил 980 млн. рублей). Высокие темпы роста наблюдались по направлению страхования лизингового имущества (рост составил 51,0%, сборы — 470 млн. рублей). СПАО «Ингосстрах» сохраняет положение одного из лидеров на рынке страхования лизинга (страхование оборудования и спецтехники). Компания является партнером большинства крупнейших российских лизинговых компаний. Доля рынка Компании в сегменте страхования лизингового оборудования и спецтехники по экспертным оценкам составляет 19,2%. Точкой роста лизинговой отрасли в ближайшие два-три года может стать лизинг импортозамещающего оборудования, так как обострение внешнеполитической ситуации и введение экономических санкций в отношении ряда стратегических отраслей России подтолкнули Правительство Российской Федерации и крупные госкомпании к разработке программ, направленных на развитие импортозамещающих производств.

Банковский рынок в 2015 году характеризовался нисходящей динамикой. В конце года существенно сократились объемы кредитования и, как следствие, количество заключенных СПАО «Ингосстрах» залоговых договоров. Тем не менее, СПАО «Ингосстрах» удалось сохранить объемы страхования залогов юридических лиц на уровне предыдущего года (темп роста в 2015 году составил 105,0%). Дальнейшее развитие данного вида страхования характеризуется неопределенностью, однако уже сейчас можно говорить о сокращении объемов продаж у всех участников рынка страхования залогов. Вывод на рынок Сбербанком нового игрока с большим потенциалом — «Сбербанк страхование» — также приведет к перераспределению весов текущих страховщиков-партнеров крупнейшего кредитора страны. Вместе с тем СПАО «Ингосстрах» сохранила лидерские позиции на рынке банковского страхования.

Незначительный рост наблюдается в секторе страхования финансовых институтов. На текущий момент по-прежнему большую часть сегмента занимает страхование банкоматов и денежной наличности в них. Негативным фактором в 2015 году стал рост количества убытков в отношении банкоматов и терминалов, а также разбойные нападения на отделения банков и кража наличных денежных средств, что, в свою очередь, подтолкнуло рост ставок в два и более раза. Высокая конкуренция на рынке страхования имущества финансовых институтов привела к снижению ставок по данному виду. 2015 год стал переломным для страхования ответственности директоров: прекратилось снижение ставок и демпинг со стороны некоторых страховщиков.

В 2015 году СПАО «Ингосстрах» существенно сократил свое присутствие на рынке агрострахования. Операции по страхованию растениеводства были практически сведены к нулю ввиду высокой убыточности данного вида страхования, что впервые за несколько лет позволило Компании избежать крупных убытков, характерных для прошлых лет.

Высокие темпы роста наблюдались по направлению страхования лизингового имущества (рост составил 51,0%, сборы — 470 млн. рублей). СПАО «Ингосстрах» сохраняет положение одного из лидеров на рынке страхования лизинга (страхование оборудования и спецтехники). Доля рынка Компании в сегменте страхования лизингового оборудования и спецтехники по экспертным оценкам составляет 19,2%.

В условиях снижения деловой активности рынок страхования грузов в 2015 году остался на уровне 2014 года в части сборов в основном благодаря росту, продемонстрированному компаниями с ярко выраженной кэптивной направленностью, входящими в число 15 лидеров. В целом в ушедшем году характерной чертой рынка стал дальнейший рост доли кэптивных страховщиков при одновременном уменьшении объема рынка, занимаемого компаниями, вовлеченными в реальный бизнес.

В рамках классического направления по страхованию различных видов грузов, основной стратегической целью СПАО «Ингосстрах» в 2015 году являлось дальнейшее сбалансированное развитие операций на базе диверсификации существующего портфеля клиентов.

В 2015 году приоритетами деятельности Компании являлись: оказание в условиях неблагоприятной макроэкономической ситуации поддержки постоянным контрагентам через механизм надежной страховой защиты, укрепление позиций СПАО «Ингосстрах» на региональных рынках, привлечение новых страхователей и повышение уровня рискозащищенности крупных и средних проектов. В результате проведенной работы Компании удалось сохранить сборы практически на уровне 2014 года. При этом были значительно укреплены позиции в ряде крупных региональных субъектов страны, и в целом рост сборов по линии филиальной сети составил около 8,0%.

Нестабильность внешнеполитической ситуации также негативно отразилась и на международной выставочной деятельности отечественных музеев. Отрицательная динамика курса рубля привела к постепенному секвестру бюджета Министерства культуры Российской Федерации, запланированного на проведение масштабных выставочных проектов за рубежом. Несмотря на указанные экономические трудности, музеям Российской Федерации удалось провести ряд крупных выставок в Швейцарии (г. Базель) и Китае (г. Пекин), по которым суммарная ответственность СПАО «Ингосстрах» составила более 300 млн. евро. В свою очередь, благодаря активной работе по привлечению новых страхователей по линии «Страхование ценностей», Компании удалось нивелировать значительную часть объективных потерь, связанных со страхованием выставочных грузов.

Среди наиболее крупных страховых выплат, осуществленных в 2015 году, следует отметить:

130 млн. рублей — вооруженное ограбление инкассаторского автомобиля с денежными средствами в пути следования;

8 млн. рублей — вооруженное ограбление инкассатора перед загрузкой денежных средств в инкассаторский автомобиль;

8 млн. рублей — хищение груза во время перевозки;

6 млн. рублей — повреждение оборудования в результате падения с транспортного средства при автоперевозке по территории США.

СПАО «Ингосстрах» в 2015 году увеличило количество застрахованных перевозчиков на 27% по сравнению с 2014 годом.

Всего был застрахован 2.861 тыс. перевозчик, тогда как в 2014 году этот показатель составлял 2.240 тыс. компаний. Количество заключенных договоров ОСГОП составило более 4.2 тыс., превысив на 27.7% аналогичный показатель предыдущего года. Среди крупнейших клиентов Ингосстраха по данному виду страхования можно отметить «Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта», а также группу компаний «Автолайн».

Увеличилось не только число клиентов Ингосстраха по ОСГОП, но и объёмы выплат пострадавшим пассажирам. Совокупный размер выплат в рамках ОСГОП в 2015 году составляет 112.8 млн. руб. против 102.3 млн. руб. в 2014 году, что на 10.3% больше аналогичного показателя предыдущего года. Всего было урегулировано 562 убытка. Крупнейшие выплаты Ингосстраха в этом сегменте связаны с причинением вреда жизни и здоровью пассажиров: 6.2 млн. руб. составило страховое возмещение потерпевшим и выгодоприобретателям в связи с ДТП в Ставропольском крае, которое произошло при перевозке пассажиров ООО «Автоэкспресс»; 2.4 млн. руб. выплачено пассажирам ООО «Кольчугинский автобус» по факту ДТП в Волгоградской области; 5.7 млн. руб. составило страховое возмещение 26 пассажирам, пострадавшим на трассе «Екатеринбург-Серов».

«Несмотря на то, что автотранспортные предприятия отмечают общее сокращение объемов перевозок, Ингосстрах удалось сохранить долю рынка по ОСГОП на уровне 15.7%, сборы компании в данном виде страхования составили в 2015 году 0.54 млрд. руб. Эти результаты достигнуты в условиях, когда рынок в целом продемонстрировал падение объемов страховых премий на 6,1%. Ключевыми факторами, позволившими добиться таких результатов в 2015 году, стали стабильно высокое качество страховых услуг, большой опыт работы компании на рынке и ее репутация», - комментирует начальник управления страхования транспортных операторов Ингосстраха Андрей Копыток, цитируемый в сообщении.

В результате проведенной работы Компании удалось сохранить сборы практически на уровне 2014 года. При этом были значительно укреплены позиции в ряде крупных региональных субъектов страны, и в целом рост сборов по линии филиальной сети составил около 8,0%.

Корпоративное страхование - большой и высококонкурентный сегмент рынка, включающий десяток линий бизнеса и около сотни видов страхования, - для всех страховщиков остается весьма привлекательным. Многие компании продолжают считать, что оно сулит высокие прибыли и большие обороты, хотя это один из тех стереотипов, которые за последние два года практически разрушились.

Отчасти толчком для роста корпоративного страхования послужила подготовка к Олимпиаде в Сочи, где «Ингосстрах» был, пожалуй, самым активным страховщиком. В качестве Партнера и Официального страховщика зимних Олимпийских игр в Сочи компания страховала многие олимпийские объекты как на стадии их строительства, так и на этапе эксплуатации.

Сборы брутто-премии «Ингосстраха» за 2015 год по корпоративному бизнесу являются рекордными за историю компании, СПАО «Ингосстрах» собрал почти 22 млрд. рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года составил более 25%.

Безусловно, этому способствовал ряд выигранных крупных тендеров, в том числе в космическом страховании. Достигнута максимальная доля рынка – более 10,5%. Цель компании неизменна – быть в тройке лидеров во всех направлениях корпоративного страхования. Комфортная позиция - №1, в целом ряде линий бизнеса мы лидируем.

Что касается такого традиционно важного для СПАО «Ингосстрах» направления как имущественное страхование юридических лиц, то сейчас СПАО «Ингосстрах» заметно укрепили наши позиции - поднялись с четвертого места на третье. В 2015 году СПАО «Ингосстрах» достаточно успешно конкурировали в тендерах за крупных клиентов, и портфель СПАО «Ингосстрах» пополнился целым рядом ключевых предприятий в разных отраслях экономики.

В 2015 году случился крупнейший не только в России, но и в мире убыток – на Ачинском НПЗ, в перестраховании этого риска мы также участвовали в достаточно большом объеме.

Возможно, сказался тот самый фактор износа промышленного оборудования, о котором так много говорили ранее, отсутствие модернизации в отдельных значимых отраслях и инфраструктуре. Катастрофа в метрополитене летом 2014 года, авария самолета, в котором находился президент компании Total, пожар самолета ИЛ-96, к счастью, на земле и без пассажиров – случаи, произошедшие в течение всего лишь полугода. «Ингосстрах» установил новый рекорд по сумме выплаты, завершив в середине ноября урегулирование убытка в связи с гибелью спутника «Экспресс-АМ4R» на сумму 7,7 млрд. рублей (доля другого состраховщика составила 5%).

Следующий по значимости фактор, влияющий на количество катастроф и техногенных аварий, - человеческий, кризисные явления, преступность и криминогенная обстановка. В отчете о глобальных рынках компании Allianz подробно написано о человеческом факторе, Россия по этому критерию стоит особняком на мировом рынке. Если в остальном мире страховщики традиционно оплачивают в основном убытки по причине стихийных бедствий, то мы заявляем нашим западным партнерам убытки произошедшие, в первую очередь, из-за человеческого фактора, то есть халатности.

В общем, рисков стало больше, многие из них новые, еще неоцененные и непрогнозируемые. В результате перестраховщики, крупнейшие глобальные игроки начали терять интерес к нашему рынку, и этот тренд тоже нас беспокоит. Уход иностранцев касается не только розницы, некоторые компании отказались страховать отдельные российские объекты (метрополитены, гидростанции).