Характеристика ОАО «Сбербанк России» и оценка его положения на финансовом рынке России

История Сбербанка России началась более 170 лет назад, в XIX веке. За почти два столетия банк завоевал статус крупнейшего финансового института страны.

Сбербанк сегодня – это 14 территориальных банков и более 16 тысяч отделений по всей стране, в 83 субъектах Российской Федерации, расположенных на территории 11 часовых поясов, современный универсальный банк, который предлагает широкий спектр услуг для всех групп клиентов, активно участвует в социальной и экономической жизни страны.

Привлечение средств частных клиентов и обеспечение их сохранности является основой бизнеса Сбербанка, а развитие взаимовыгодных отношений с вкладчиками залогом его успешной работы. По итогам 2014 года 67,9% хранящихся в российских банках сбережений граждан доверены Сбербанку.

Доля Сбербанка России на рынке частных вкладов составляла 48%, а его кредитный портфель включал в себя около трети всех выданных в стране кредитов (32% розничных и 31% корпоративных кредитов). Сбербанк активно кредитует крупных корпоративных клиентов, предоставляя средства на финансирование текущей деятельности и инвестиционных программ, рефинансирование кредитов в других банках, приобретение активов и совершение сделок по слиянию и поглощению, финансирование лизинговых сделок, расходов по участию в тендерах, строительства жилья. Как и в предыдущие годы, Сбербанк принимал непосредственное участие в реализации государственных программ.

Сбербанк продолжил работу по улучшению качества клиентского сервиса. Наиболее значимой услугой Сбербанка остается прием платежей населения. Их объем за год превысил 1,8 трлн руб., общее количество принятых платежей почти достигло 1 млрд. Доля платежей, принятых по биллинговой технологии, превысила 74% в общем объеме принятых Банком платежей.

С января 2013-2015 гг. «Сбербанк России» продемонстрировал эффективность деятельности, улучшил финансовую отчетность, что явилось объективным показателем успешного, эффективного и динамичного развития бизнеса.Основные показатели деятельности банка можно увидеть в таблице 2

Собственные средства Банка в течение анализируемого периода 01.2013-01.2015 увеличился с 1881,4 млрд.руб. до 2375,0 млрд.руб.

За 2013-2014 год совокупные активы возросли на 9124,4.млрд.руб.(46,87%) и составили на 01.2015 – 27334,7млрд.руб. (01.2013 – 18210,3 млрд.руб., 01.2014 – 25200,8 млрд.руб.).

Таблица 2. Основные показатели деятельности ОАО "Сбербанк России" за 2013 – 2015 год.

За 2013 год чистая прибыль Сбербанка снизилась на 71,7 млрд.руб., за 2014 год этот показатель продолжил снижаться и на 01.2015 чистая прибыль составила 222,9 млрд.руб.(01.2013 – 362,0 млрд. руб., 01.2014 – 290,3 млрд.руб.).

По сравнению с чистой прибылью произошел рост показателей рентабельности. За 2013-2014 год Банк продемонстрировал высокие результаты деятельности, что подтверждено рентабельностью собственных средств 20,1% (01.2015), рентабельность активов 3,2% (01.2015).

Средства физических лиц за 2014 -2015 год изменились на 29,11 %, а средства корпоративных клиентов на 24,38.

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы составляют более четверти банковской системы страны (29,4%), а доля в банковском капитале находится на уровне 30% (2014 г.). Основанный в 1841 г. Сбербанк России сегодня — современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. Для более понятного восприятия, далее будут рассмотрены основные показатели доля Сбербанка на финансовом рынке, а также представлены рейтинги кредитных агентств, которые позволяют дать объективную оценку эффективной работы Сбербанка России на сегодняшний день.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что увеличилась доля Сбербанка в активах банковского сектора до 29.1%. На данное увеличение повлиял портфель ценных бумаг банка, который за анализируемый период значительно возрос.

Доля Банка в капитале банковского сектора незначительно понизилась за 2013 год до 28.4%, но к 2015 году доля капитала составила 28.7%.

Таблица 3. Доля Сбербанка на различных сегментах финансового рынка за 2013-2015 гг., %.

Темпы роста кредитования в Сбербанке оставались практически неизменными на протяжении всего анализируемого период, в результате доли Банка в этих сегментах составили: в кредитах корпоративным клиентам на уровне 35.0% (2015 год); в кредитах физическим лиц на уровне 35.9%. Произошел рост доли Банка на рынке привлечения средств корпоративных клиентов с 17.2% до 21.9%, а средства частных клиентов снизился с 45.7% до 45.0%.

2.2. Анализ активов и пассивов ОАО «Сбербанка России»

Проведение горизонтального и вертикального анализа баланса является первой стадией оценки финансового состояния коммерческого банка.

Анализ баланса производится дедуктивным методом – от общего к частному.

Структура активов и пассивов анализируется не только для определения степени диверсификации банковских операций и выявления опасностей, которые несут банку чрезмерное увеличение однотипными (даже очень выгодными в текущий момент) операциями. Для более детального анализа ОАО «Сбербанк России» будут приведены таблицы структуры и динамики активов и пассивов, в которых обозначены показатели Банка за 2013-2015 год, также рассчитан удельный вес и динамика приведенных показателей. Сделан вывод по представленным данным.

Таблица 4

Анализ структуры активов баланса ОАО «Сбербанк России»

за 2013 – 2015 гг.

В структуре активов доминирующими статьями на протяжении всего анализируемого периода являются Чистая ссудная задолженность и Чистые вложения в ценные бумаги. Остальные показатели имеют незначительный удельный вес, но все же формируют суммарные активы.

Таблица 5

Анализ динамики активов баланса ОАО «Сбербанк России» за 2013-2015 гг.

Главным источником роста активов Банка в 2013 году были кредиты юридическим и физическим лицам. Капитал увеличился за счет заработанной чистой прибыли, учтенной в капитале, и выпущенных субординированных облигаций в объеме 1 млрд долл. США

Основными факторами роста активов Банка в 2014 году были кредиты юридическим и физическим лицам: прирост активов обеспечен чистой ссудной задолженностью. Активы за 2014 год выросли на 33,6% и превысили 21,7 трлн руб. Их рост произошел в основном за счет увеличения кредитного портфеля клиентов как в реальном, так и в номинальном выражении, т.е. без эффекта переоценки за счет изменения курса рубля по отношению к мировым валютам.

За анализируемый период (01.2013-01.2015г) совокупные активы увеличились на 53,46% и достигли 21 млрд.руб.

Доля средств находящаяся в Центральном Банке РФ постепенно увеличивалась в среднем на 17% и на 01.2015 составила 370 млрд.руб.(01.2013- 381млрд.руб., 01.2014 –408млрд.руб.).

Чистые вложения в ценные бумаги за 2014 год возросли на 14,31% и составили на 01.2014 -2 292млрд.руб..После реализации портфеля ОБР объем ценных бумаг сократился до 7,90% и на 01.2015 составил 2111млрд.руб..

Денежные средства с 725млрд. руб. за 2013 год снизился на 1,10% и составили на 01.2014 – 717млрд.руб.. В период до 01.2015 начался рост и на 01.2015 года данное значение равно 1 241млрд. руб., что на 73% больше показателя предыдущего года.

Средства вложенные в прочие активы увеличились за анализируемый период примерно на 78%, на 01.2015 составили – 475млрд.руб.

Таблица 6

Анализ структуры пассива баланса ОАО «Сбербанка России»

за 2013 – 2015 гг.

В структуре пассивов доминирующими статьями на протяжении всего анализируемого периода являются Средства клиентов и Средства Центрального Банка РФ, в незначительной доли собственные средства. Остальные показатели имеют незначительный удельный вес, но все же формируют суммарные пассивы.

Таблица 7

Анализ динамики пассивов баланса ОАО «Сбербанк России»

за 2013-2015 гг.

За анализируемый период (01.2013-01.2015г) совокупные пассивы увеличились на 53,46 % и достигли 21747 млрд.руб. Основой роста являлись кредиты клиентам и прочие обязательства.

Сумма выпущенных долговых обязательств увеличилась почти на 50% и составила на 01.2015 –513 млрд.руб.(01.2013 – 331млрд.руб., 01.2014 – 405 млрд.руб.)

Средства кредитных организаций возросли на 190 млрд.руб. и на 01.2015 составили 795млрд.руб. (01.2013 – 605 млрд.руб., 01.2014 -630 млрд.руб.)

Денежные средства выделяемые на прочие обязательства увеличились на 2,84 % за 2013 год и еще на 78,62% за 2014, и составили на 01.2015 – 259млрд.руб.

Резервы на прочие потери увеличились почти на 20%.

Традиционно основным источником средств фондирования операций Банка оставались средства клиентов. По итогам года их объем увеличился на 26,05% и составил около 14 027 млрд.руб.