III. Характеристика легкой промышленности, оценка состояния и тенденций ее развития

Анализ тенденций развития легкой промышленности России показал, что с середины 90-х годов состояние отрасли неизменно оценивалось как критическое, несмотря на то что в конце восьмидесятых - начале девяностых годов государство вложило в техническое перевооружение ее предприятий около 2 млрд. долларов США. В начале перестройки отрасль, оказавшись вне сферы внимания и поддержки федеральных властей, стала терять объемы производства, снижать темпы освоения новых прогрессивных технологий и степень обновления продукции, перепродавать имеющееся и завезенное в страну технологическое оборудование в Турцию и Китай, где, в свою очередь, начинался бум развития легкой промышленности. Это послужило началом формирования непрозрачного, неконкурентоспособного и нецивилизованного рынка челноков и карго перевозок. Выживать в таких условиях предприятиям отрасли было очень тяжело, последовали массовые банкротства и ликвидация предприятий.

После кризиса 1998 года в течение двух лет отрасль демонстрировала рост производства за счет эффекта импортозамещения и девальвации рубля, но в последующие годы в силу объективных и субъективных причин она не смогла закрепить позитивные тенденции. Так, темп прироста производства всех видов тканей к уровню предыдущего года составил в 2000 году 20,9 процентов, в 2001 году - 12,7%, в 2003 году он снизился до 3%, а в 2004 году темп имел уже отрицательное значение - 95,6%. При этом наибольшее снижение темпов прироста происходило в отраслях, обеспечивающих необходимые условия для жизнедеятельности человека, а именно: в швейной, трикотажной и обувной. И только начиная со второго полугодия 2005 года отрасль преодолела тенденцию падения объемов производства и по итогам 2006 года добилась хороших результатов. Но уже в 2007 году тенденция роста объемов производства по сравнению с предыдущими годами не только замедлилась, но по отдельным ассортиментным группам имела отрицательное значение.

Нестабильное и скачкообразное развитие легкой промышленности, причем не только по годам, но и по видам продукции, обусловлено различными конъюнктурными факторами, и в первую очередь модой.

В отличие от иностранных компаний, успевающих за колебаниями в развитии модных товаров, большинство российских предприятий в силу своих возможностей не могут воспользоваться плодами благоприятной конъюнктуры рынка в полной мере, так как доля товаров новых структур и модного дизайна в ассортименте их продукции пока незначительна.

Следует отметить, что снижение темпов роста производства продукции в легкой промышленности в последние годы было значительно больше, чем в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса страны (за исключением 2006 года). Особенно это касается объемов производства продукции текстильного и швейного производства, и особенно их падения в декабре 2008 года (обусловленное влиянием мирового кризиса), которое к уровню декабря 2007 года составило 20,5%. Падение объемов производства произошло, главным образом, за счет снижения объема выпуска тканей на 8,8 процента, в том числе хлопчатобумажных тканей - на 10,4%, что было вызвано перенасыщением рынка в постельном белье и, как следствие, падением его выпуска на 12,0%.

Производство шерстяных тканей за этот период сократилось на 17,1%, что связано с падением объемов производства шерсти на 19,1%, а снижение обеспеченности отрасли в химических нитях на 18% привело к падению объема выпуска шелковых тканей на 17,9%. Наиболее динамичное развитие в последние восемь лет имеет производство нетканых материалов, при изготовлении которых широко используются отработанные сырьевые отходы. Ассортимент нетканых материалов представляет целую гамму: от фильтровальных, теплозвукоизоляционных и базальтовых материалов, гео-текстиля до нетканых материалов потребительского и медицинского назначения. Однако и их темп роста производства (в натуральном выражении) в 2008 году к уровню 2007 года снизился на 8,5%.

Несколько выше темпы прироста по швейным изделиям, производство которых в натуральных показателях, хотя и сократилось в анализируемый период практически по всем ассортиментным группам (за исключением групп: пальто и полупальто; костюмы рабочие и специального назначения; пальто женское из натурального меха), в фактических отпускных ценах выросло на 8,6% и составило 53,7 млрд. рублей.

Несколько лучшее положение с темпами роста в производстве кожи, изделий из кожи и обуви.

Объем кожевенно-обувной продукции в 2008 году по сравнению с 2007 годом вырос на 1,7 процента, в том числе кожаной обуви на 2,5%. Невысокие темпы роста обусловлены несколькими причинами, главной из которых явилось увеличение в два раза объемов легального импорта в результате снижения ввозных таможенных пошлин на обувь.

Другой не менее важной причиной стало введение ФТС России фиксированной цены на комплектующие для производства обуви в размере не менее 17,85 долл. США за 1 кг для верха обуви и 4,04 долл. США для низа. Это привело к сокращению производства обуви на некоторых крупных предприятиях, использующих импортные комплектующие, закупочные цены на которые ниже фиксированной цены.

Наибольшее влияние на темпы роста объемов выпуска продукции в 2008 году оказал низкий уровень использования производственных мощностей, который составил: в хлопчатобумажной отрасли - 67,0%, в льняной - 36,4%, в шерстяной - 28,4 процента, в шелковой - 40,0%, в трикотажной - 66,1%, в обувной - 73,9%. В условиях ежегодного роста затрат на производство недоиспользование производственных мощностей приносит отрасли значительные убытки и формирует нерациональную структуру ее баланса.

На объемах производства негативно сказывался фактор спроса на продукцию отрасли и бурный рост на российском рынке официального импорта с большой долей дешевых товаров, а также резкое сокращение экспорта. В 2008 году увеличилось поступление из стран дальнего зарубежья трикотажных изделий на 55%, швейных - на 43% и на 38,3% - кожаной обуви. Экспорт товаров к уровню 2007 года сократился на 21,7%.

Структура товарного выпуска продукции легкой промышленности в 2008 году несколько улучшилась по сравнению с 2007 годом. Увеличилась доля готовой продукции для населения (одежда, трикотажные и меховые изделия, обувь) с 40% до 43,4 процентов, доля натуральных и искусственных кож для обуви и кожгалантерейных изделий - с 9 до 12%, появились новые товары медицинского назначения, ткани для текстильных обоев и другие виды.

Доминирующее положение в товарной структуре проданных товаров занимает продукция текстильных отраслей (хлопчатобумажной, шерстяной, льняной, шелковой, трикотажной, нетканых материалов и др.), доля которой в объеме отгруженной продукции в 2008 году составила 52,1 процента, а доля продукции швейной, кожевенно-меховой, обувной и других отраслей - 47,9%.

Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах за 2005 - 2008 годы вырос на 44,8% и составил 174,8 млрд. рублей.

Следует отметить, что если кризис на цены производителей обрабатывающих производств оказал негативное влияние (темп роста цен в декабре 2008 года составил 1,9 процента против 19,6 процентов в сентябре), то цены на продукцию в легкой промышленности не только не снизились, а продолжали расти, особенно в декабре 2008 года (темп роста к декабрю 2007 года составил в текстильном, швейном и меховом производстве 10,8 процентов, в производстве кожи, изделий из кожи и обуви - 8,4 процента).

В 2008 году доля легкой промышленности в объеме отгруженной продукции обрабатывающих отраслей составила 1,1%, в объеме экспорта - 1,3%. В объеме промышленного производства страны доля отрасли составила менее 1,0 процента против 11,9% в 1991 году, которая соответствовала уровню развитых стран, таких как США, Германия и Италия.

В новых экономических условиях сформировался круг предприятий крупного бизнеса, успешно конкурирующих на внутреннем и внешнем рынках, активно привлекающих капитал для своего развития и определяющих техническую, ассортиментную и инвестиционную политику отрасли. В хлопчатобумажной отрасли это 19 предприятий, доля которых в объеме выпускаемой продукции отрасли составляет 82%. В шелковой отрасли - 6 предприятий (68,7% объема), в шерстяной - 9 предприятий (71% объема), в льняной - 14 предприятий (67% объема), в трикотажной - 15 предприятий (50% объема), в обувной - 22 предприятия (56% объема).

Финансовое состояние легкой промышленности в 2008 году ухудшилось, сальдированный финансовый результат снизился по сравнению с 2007 годом на 38,6% и составил 2,0 млрд. рублей. Это связано с резким увеличением суммы убытка на 34,4% и уменьшением размера полученной прибыли за этот период на 2,4%.

Снижение прибыли обусловлено многими причинами, одна из которых высокие издержки производства, в структуре которых существенно увеличивается доля затрат на топливно-энергетические ресурсы (с 11,8% в 2005 году до 14% в 2008 году). Это связано с более высокими темпами роста тарифов на эти ресурсы по сравнению с отпускными ценами на сырье и на продукцию отрасли.

Здесь следует отметить, что, имея самую низкую заработную плату в обрабатывающем комплексе страны, отрасль вынуждена оплачивать постоянно растущие тарифы на электроэнергию, тепло, газ, в которые заложен высокий уровень зарплаты работников соответствующих отраслей.

Рентабельность проданных товаров в производстве кожи, изделий из кожи и обуви выросла по сравнению с 2007 годом на 1,1% пунктов, а в текстильном, швейном и меховом производстве она снизилась на 0,2% пунктов.

Среднемесячная заработная плата в легкой промышленности до сентября 2008 года продолжала расти и достаточно высокими темпами, в октябре ее рост замедлился, а в ноябре она снизилась. В декабре заработная плата по сравнению с декабрем 2007 года выросла в текстильном, швейном и меховом производстве на 7,2 процента, в производстве кожи, изделий из кожи и обуви - на 21,3 процента. Тем не менее, несмотря на рост зарплаты в легкой промышленности, ее уровень по сравнению с зарплатой, средней по обрабатывающим отраслям, меньше в 2,0 и в 1,6 раза соответственно по производствам.

В целях сохранения рабочих кадров в отрасли заработная плата должна повышаться хотя бы на уровне инфляции (выполняя обязательства по социальной защите работников предприятий от инфляционных процессов) и не отставать от уровня средней заработной платы по обрабатывающим отраслям.

В последние годы продолжают увеличиваться активы легкой промышленности, которые за три года выросли на 24 процента и составили, наконец 2008 года 127,0 млрд. рублей. Наибольший рост произошел по оборотным активам на 25,1% в основном за счет увеличения дебиторской задолженности. Внеоборотные активы увеличились на 21,5%. Вместе с тем темпы роста активов в легкой промышленности значительно ниже (как и по всем финансовым показателям), чем в обрабатывающих производствах, где они за тот же период выросли в среднем в 1,9 раза, в том числе оборотные активы - в 2,0 раза, а внеоборотные - в 1,8 раза. Существенно различается и структура активов, оборотные активы в обрабатывающих производствах составляют 56,4% всех активов, а в легкой промышленности - 66,6%.

Основную долю пассивов, средств, за счет которых формируются активы, составляют привлеченные средства - кредиторская задолженность, кредиты, займы и прочие привлеченные средства. На конец 2008 года эти средства составляли 82,4 млрд. рублей и на их долю пришлось 64,4 процента активов отрасли.

Инвестиции в основной капитал легкой промышленности по-прежнему остаются незначительными. В 2008 году они составили всего 6,7 млрд. руб., что на 17,3% больше, чем в 2007 году. Их доля в общем объеме инвестиций обрабатывающих производств составила всего лишь 0,65 процента, что значительно меньше ее доли (1,1%) в отгрузке произведенной продукции.

Сегодняшний уровень инвестиций явно недостаточен для увеличения масштабов производства и освоения эффективных достижений отраслевой науки. Это является барьером в создании современной технологической базы легкой промышленности, необходимой для стабилизации развития и финансовой устойчивости предприятий. И, если не изменить ситуацию, это может привести к деградации наукоемких производств, дальнейшему падению объемов производства и, как следствие, к усилению товарной и стратегической зависимости государства от зарубежных стран.

В настоящее время большинство предприятий российского машиностроения, поставляющих легкой промышленности оборудование, комплектующие изделия и запасные части к нему, прекратило свою производственную деятельность, а оставшиеся сократили объемы выпуска оборудования, качество и технический уровень которого не соответствуют импортным аналогам по показателям производительности, надежности, материало- и энергоемкости. Это заставляет предприятия закупать современное импортное оборудование, позволяющее (как показала практика) повысить производительность труда в 5 - 7 раз, значительно снизить энергозатраты и расход сырья на изготовление единицы продукции.

Легкая промышленность в таких условиях не может поддерживать конкурентные позиции не только в мировой экономике, но и на российском рынке. Сегодня стоит вопрос о необходимости кардинальной смены не только факторов экономического роста легкой промышленности, но и механизма экономического развития - перехода отрасли на инновационный социально-ориентированный путь развития. В этой связи необходимо выделить образ предпринимателя, который является важным фактором развития отрасли. Для стимулирования его инвестиционной активности необходимо сопровождать меры регулятивного характера стимулирующими мерами для бизнеса. Решение данного вопроса потребует проведение масштабного технического перевооружения отрасли и капиталовложений (по оценке экспертов) в объеме не менее 300 млрд. рублей в течение ближайших 10 - 15 лет.