Аналіз майнового страхування в Україні за 2012-2014 рр

Майнове страхування є найширшою галуззю страхового ринку, включаючи цілий комплекс видів страхування. Воно становить найзначніший сегмент страхового ринку: більше 70 %.

Страховий ринок майнового страхування України має досі не використані резерви. У державі застраховано близько 10 % ризиків. Ринок майнового страхування в Україні за результатами 2014 року перевищив 4,339 млрд. грн., що на 15 % менше, ніж у 2013 році. Було укладено 3231 тис. договорів страхування майна, що зменшилося на 3186,4 тис. відповідно до попереднього періоду.

У 2012 році сума валових страхових премій по майновому страхування становила 12253,6 млн. грн., що на 14,8 % менше, ніж у попередньому періоді. Сума чистих страхових премій становила 11360,1 млн. грн., що на 7,4 % більше, ніж у попередньому періоді. Їх частка у загальній структурі страхових премій відповідно дорівнювала 57 % та 56%.

У 2013 році сума валових страхових премій по майновому страхування становила 16961,3 млн. грн., що на 38,4 % більше, ніж у попередньому періоді. Сума чистих страхових премій становила 11488,8 млн. грн., що на 1,1 % більше, ніж у попередньому періоді. Їх частка у загальній структурі страхових премій відповідно дорівнювала 59,2 % та 53,3%.

У 2014 році сума валових страхових премій по майновому страхування становила 15960,6 млн. грн., що на 5,9 % менше, ніж у попередньому періоді. Сума чистих страхових премій становила 9345,7 млн. грн., що на 18,7 % менше, ніж у попередньому періоді. Їх частка у загальній структурі страхових премій відповідно дорівнювала 59,6 % та 50,3%.

Дані показники систематизовані у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Показники страхових премій у галузі майнового страхування

*Розраховано на основі даних Національного комітету, що здійснює регулювання в сфері ринків фінансових послуг [27]

Сума валових страхових виплат за майновим страхуванням у 2012 році 2857,7 млн. грн., що становило 55,5% від загальної суми валових страхових виплат. У порівнянні з попереднім періодом цей показник збільшився на 4%. Сума чистих страхових виплат за майновим страхуванням у цьому ж році склала 2136,6 млн. грн., що становило 43% у структурі чистих страхових виплат по всіх галузях страхування. Даний показник зменшився на 17,6% відносно попереднього періоду. Рівень виплати валових страхових витрат за майновим страхуванням у 2012 році становив 23,3%, а чистих – 18,8%.

Сума валових страхових виплат за майновим страхуванням у 2013 році 2061,4 млн. грн., що становило 44,3% від загальної суми валових страхових виплат. У порівнянні з попереднім періодом цей показник зменшився на 27,9%. Сума чистих страхових виплат за майновим страхуванням у цьому ж році склала 1995 млн. грн., що становило 43,7% у структурі чистих страхових виплат по всіх галузях страхування. Даний показник зменшився на 25,5% відносно попереднього періоду. Рівень виплати валових страхових витрат за майновим страхуванням у 2013 році становив 12,2%, а чистих – 17,4%.

Сума валових страхових виплат за майновим страхуванням у 2014 році 2205 млн. грн., що становило 43,5% від загальної суми валових страхових виплат. У порівнянні з попереднім періодом цей показник збільшився на 7%. Сума чистих страхових виплат за майновим страхуванням у цьому ж році склала 2092,8 млн. грн., що становило 42,8% у структурі чистих страхових виплат по всіх галузях страхування. Даний показник збільшився на 4,9% відносно попереднього періоду. Рівень виплати валових страхових витрат за майновим страхуванням у 2012 році становив 23,3%, а чистих – 18,8%.

Динаміку валових страхових виплат та премій по майновому страхуванню представлено на Рисунку 3.1.

Найбільшу частку у структурі майнового страхування займають страхування фінансових ризиків та страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. [24]

У 2014 році показники за валовими страховими виплатами по страхуванню фінансових ризиків становили 46,9 млн. грн., а чисті страхові виплати – 41,6 млн. грн. У 2013 році валові страхові виплати по цьому виду страхування складали 119,3 млн. грн., а чисті – 89,3 млн. грн. Сума валових страхових виплат по страхуванню від фінансових ризиків у 2012 році становила 565,4 млн. грн., а чистих – 438 млн. грн.

Рис. 3.1. Динаміка валових страхових виплат та премій по майновому страхуванні за 2012-2014 рр.

*Систематизовано на основі даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [27]

Отже, у 2013 році порівняно з попереднім періодом сума валових страхових виплат по страхуванню фінансових ризиків зменшилася на 78,9 %, а сума чистих страхових виплат – на 79,6 %. У 2014 році продовжилася негативна тенденція. Валові страхові виплати зменшилися на 60,7 %, а чисті – на 53,4 %.

Це було спричинене зменшенням кількості клієнтів, які страхували фінансові ризики. Це зменшення відбулося через нестабільну економічну ситуацію в Україні. Зменшилася кількість як середніх і дрібних підприємств, так і кількість банківських установ, які страхувалися від валютних і кредитних ризиків.

Рис. 3.2. Динаміка валових і чистих страхових виплат по страхуванню фінансових ризиків за 2012-2014 рр. (млн. грн.)

*Систематизовано на основі даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [27]

Отже, у 2014 році валові страхові виплати по страхуванню фінансових ризиків зменшилися на 72,4 млн. грн., а чисті на 47,7 млн. грн., що продовжило негативну тенденцію, що спостерігалася у 2013 році. Але у 2014 році порівняно з 2013 роком спостерігалося менш різке падіння ніж у 2013 році відносно 2012. Причиною цих явищ стало скорочення основних користувачів даної страхової послуги – банківських установ та небанківських фінансових установ через складну економічну ситуацію та банкрутство перелічених інституцій.

Валові страхові виплати по страхуванню від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ у 2014 році становили 192,9 млн. грн., а чисті – 161,7 млн. грн. У 2013 році по цій галузі страхування валові виплати склали 69,9 млн. грн., а чисті – 69,1 млн. грн. Сума валових страхових виплат по страхуванню від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ у 2012 році становила 144,1 млн. грн., а чистих – 143 млн. грн.

Проаналізувавши попередні дані, можна зробити висновок, що у 2013 році валові страхові виплати зменшилися відносно попереднього періоду на 51,5 %, а чисті на 51,7 %. У 2014 році ці показники проявили тенденцію до зростання. Тому валові страхові виплати зросли на 176 %, а чисті на 134 %. Динаміка цих показників представлена на рисунку 3.3.

У 2014 році відносно 2013 року валові страхові виплати по страхуванню від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ збільшилися на 123 млн. грн., а чисті на 92,6 млн. грн. У 2013 році відносно попереднього періоду валові страхові виплати скоротилися на 74,2 млн. грн., а чисті на 73,9 млн. грн. Причиною збільшення страхових виплат у 2014 році насамперед стали непередбачувані природні умови. Спекотне літо призводило до частих пожеж, а також спричиняло засухи через які аграрії втратили значну частину врожаю. У 2014 році також спостерігалися буревії та урагани через які було завдано значної шкоди майну фізичних та юридичних осіб.

Рис. 3.3 Динаміка валових і чистих страхових виплат по страхуванню від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ за 2012-2014 рр. (млн. грн.)

*Систематизовано на основі даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [27]

У структурі страхових премій по майновому страхування найвагомішу частку займають премії по страхуванню фінансових ризиків, страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ і авіаційне страхування.

Сума валових страхових премій по страхування фінансових ризиків у 2014 році становила 4339,9 млн. грн., у 2013 році – 3857,6 млн. грн., у 2012 році – 2263 млн. грн. У 2014 році цей показник зріс відносно 2013 року на 12,5 %, у 2013 році показник зріс відносно попереднього періоду на 70,5 %. [25]

Сума чистих страхових премій по страхування фінансових ризиків у 2014 році становила 2019,1 млн. грн., у 2013 році – 2401,3 млн. грн., у 2012 році – 2098,4 млн. грн. У 2014 році цей показник зменшився відносно 2013 року на 15,9 %, у 2013 році показник зріс відносно попереднього періоду на 14,4 %. (Рисунок 3.4)

Причиною збільшення суми страхових премій у 2013 році стало очікування збільшення фінансових втрат і зростання фінансових ризиків через складну політичну та економічну ситуацію у країні.

Рис. 3.4. Динаміка валових і чистих страхових премій по страхуванню фінансових ризиків за 2012-2014 рр. (млн. грн.)

*Систематизовано на основі даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [27]

Сума валових страхових премій по страхування вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ у 2014 році становила 2307,9 млн. грн., у 2013 році – 2780,4 млн. грн., у 2012 році – 1939,4 млн. грн. У 2014 році цей показник зменшився відносно 2013 року на 17 %, у 2013 році показник зріс відносно попереднього періоду на 43,4 %.

Сума чистих страхових премій по страхування вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ у 2014 році становила 1250,4 млн. грн., у 2013 році – 1649,3 млн. грн., у 2012 році – 1830,1 млн. грн. У 2014 році цей показник зменшився відносно 2013 року на 24,2 %, у 2013 році показник зменшився відносно попереднього періоду на 9,9 %. Рух цих показників представлений на Рисунку 3.5.

Сума валових і чистих страхових премій по страхуванню вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ зменшується з року в рік. Це явище спричинене насамперед недовірою населення до страхових компаній та складністю отримання страхових виплат в цьому виді страхування. Тому сума валових страхових премій у 2014 році відносно попереднього періоду зменшилася на 472,5 млн. грн., а чистих - на 398,9 млн. грн.

Рис. 3.5. Динаміка валових і чистих страхових премій по страхуванню вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ за 2012-2014 рр. (млн. грн.)

*Систематизовано на основі даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [27]

Сума валових страхових премій по авіаційному страхуванню у 2014 році становила 276,7 млн. грн., у 2013 році – 238,9 млн. грн., у 2012 році – 309,8 млн. грн. У 2014 році цей показник зріс відносно 2013 року на 15,8 %, у 2013 році показник зменшився відносно попереднього періоду на 22,9 %.

Сума чистих страхових премій по авіаційному страхуванню у 2014 році становила 265,8 млн. грн., у 2013 році – 223,6 млн. грн., у 2012 році – 255,3 млн. грн. У 2014 році цей показник зріс відносно 2013 року на 18,9 %, у 2013 році показник відносно попереднього періоду зменшився на 12,4 %. (Рисунок 3.6).

Сума валових страхових премій по авіаційному страхуванні у 2014 році відносно попереднього періоду збільшилася на 37,8 млн. грн., а сума чистих страхових премій – на 42,2 млн. грн. Але їх показники не досягли рівня 2012 року. Дана динаміка свідчить про позитивні процеси в галузі авіаційного страхування. У 2014 році порівняно з 2013 роком збільшилася кількість авіаперевізників, також збільшився пасажиропотік і кількість рейсів. Це напряму пов’язано із стабілізацією політичної та соціальної ситуації в Україні.

Рис. 3.4. Динаміка валових і чистих страхових премій по авіаційному страхуванню за 2012-2014 рр. (млн. грн.)

*Систематизовано на основі даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [27]

У 2015 році відбулося певне пожвавлення на ринку страхових послуг, стосується це і галузі майнового страхування. За перші 6 місяців 2015 року порівняно з попереднім періодом збільшилися страхові премії по страхуванню вантажів на 125 % до 801,3 млн. грн. За цей же період за договорами авіаційного страхування було отримано 274,9 млн. грн. страхових премій, що на 119,2 % більше ніж за перше півріччя 2014 року. Показник премій отриманих по страхування фінансових ризиків зріс на 79,1 %, їх сума за перші 6 місяців 2015 року складала 975,2 млн. грн. [15]

При цьому страхові премії по страхуванню майна збільшилися лише на 20 %. За перше півріччя 2015 року страхові премії по страхуванню фінансових ризиків зменшилися на 27,2 %, по страхуванню від нещасних випадків на 48,7 % відносно попереднього періоду. [16]

На жаль, на ринку страхових послуг склалася ситуація, коли компанії фактично не мають можливостей для отримання значного інвестиційного прибутку. А обсяг зобов’язань більшості компаній дорівнює обсягу зібраних премій, що є небезпечним для існування страхових компаній.