Оценка рынка по страхованию имущества юридических лиц

Страховой рынок РФ в 2015 году в общей сложности по тем или иным причинам покинуло 70 страховых компаний. Это следует из статистических данных ЦБ РФ, опубликованных на сайте регулятора. Так, если на конец 2014 года в едином государственном реестре субъектов страхового дела были зарегистрированы 416 страховщиков (из них 404 страховые организации и 12 обществ взаимного страхования), то по данным на 31 декабря 2015 года, в реестре осталось 344 субъекта страхового дела: 334 страховые организации, 10 обществ взаимного страхования. [39]

Концентрация российского страхового рынка практически не изменилась и остается стабильно высокой. Доля 20 крупнейших страховщиков по собранным за 2015 год премиям составила 72,6% (71,4% за 2014 год), доля 100 крупнейших страховщиков ― 93,7% (94,6% за 2013 год). Совокупный объем страховых премий страховщиков в 2015 году возрос на 8,5% по сравнению с 2014 годом и составил 987,8 млрд. рублей.

Страховой рынок РФ показал умеренные годовые темпы роста на уровне 3,3%, а объем страховых премий превысил 1 трлн рублей. Такие данные приводятся в статистическом отчете Банка России о деятельности страховщиков за 2015 год.

Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2015 год составила соответственно 1 023,82 и 509,22 млрд. руб. (103,3 % и 107,1 % по сравнению с 2014 годом). Таким образом, сборы участников рынка выросли на 3,3%, при этом выплаты увеличились на 7,1% по сравнению с 2014 годом.

Положительную динамику всего страхового рынка и обязательного страхования в частности во многом определило увеличение поступлений от продажи полисов ОСАГО (на 44,2%), вызванное изменением тарифов.

При этом объемы премий по договорам добровольного страхования сократились за год на 4,2%. Это произошло на фоне снижения спроса на страховую защиту вследствие удорожания стоимости страховых полисов и снижения общей экономической активности.

Исключением стали лишь сегменты страхования жизни (прирост на 19,1%) и добровольного медицинского страхования (3,6%). Наибольшее сокращение взносов произошло в страховании Автокаско (снижение на 14,6%) и страховании прочего имущества юридических лиц (10,9%), следует из данных ЦБ РФ.

Несмотря на рост рынка, Банк России отмечает снижение проникновения услуг страхования: количество заключенных договоров сократилось за год на 10,3%, объем страховых премий по отношению к ВВП составил 1,3%».

Страховые выплаты в целом по рынку продолжали расти опережающими взносы темпами, достигнув 509,2 млрд. рублей (прирост на 7,1% по отношению к предыдущему году), в первую очередь за счет роста выплат по ОСАГО.

Увеличение страховых выплат на 35,7% по ОСАГО является следствием распределенного эффекта от повышения выплат по ущербу имуществу, жизни и здоровью, а также значительно возросшей стоимости автокомпонентов, констатирует регулятор.

Лидерство на рынке страхования в 2015 году принадлежит компании «Росгосстрах», доля рынка которой составила 15,4%, увеличившись с 2014 года на 2,2%. Объем страховых сборов в данный период составил 152 млрд. руб. В десятке лидеров большинство компаний продолжили увеличение захвата доли рынка, однако такие компании, как Ингосстрах, ВСК, Согласие, Альянс снизили свои позиции относительно 2014 года [37].

Среди событий 2015 года, наиболее сильно повлиявших на структуру первой десятки страховщиков на российском рынке, можно выделить: быстрый захват доли рынка компанией «Сбербанк Страхование», благодаря которому данный игрок занял одну из лидирующих позиций, а так же уменьшение доли компании «Альянс», вызванное сокращением их розничного бизнеса в России.

В таблице 1 приведен список 10 крупнейших страховых компаний [39].

Таблица 1 - Крупнейшие страховые компании

Цена услуги страхования имущества юридических лиц практически всегда составляет 0,1 - 0,5% от его цены (в зависимости от противопожарных и охранных мер, вида имущества и т. д.). Однако маленький пожар или залив способен остановить производство, работу офиса. При этом потребуются моментальные инвестиции в возобновление имущества, однако вряд ли эти компании создали особый резервный фонд на такой случай.

По экспертным оценкам, падение рынка страхования имущества юридических лиц (без учета космических рисков, которые в официальной статистике включаются в сборы по имуществу юридических лиц) составило около 1,0%. С учетом космических рисков рынок вырос приблизительно на 8,0% (с 104,3 млрд. рублей до 112,2 млрд. рублей).

На страховой рынок оказали существенное влияние общие кризисные явления в российской экономике, связанные со сложной геополитической обстановкой, международными санкциями, падением рубля и паническими настроениями на валютных рынках, приведшие к повышению ключевой ставки Центральным банком России до 17,0% в декабре 2015 года.

В таблице 2 представлены страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества.

Таблица 2 - Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества за 2015 год

Кроме того, 2015 год стал рекордным для рынка по количеству произошедших убытков, в том числе крупных, таких как взрыв на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе, пожары и аварии на электростанциях. В связи со значительным средним возрастом промышленного оборудования, накопленным износом основных средств, сокращением инвестиций в модернизацию производства из-за тяжелой экономической ситуации в стране, снижения количества убытков в ближайшем будущем не предвидится.

Более того, на фоне сокращения страховых программ многими клиентами из-за кризиса и последующего снижения премии в данном сегменте, можно ожидать только роста уровня убыточности в сегменте корпоративного имущественного страхования.

2015 год выдался сложным для экономики России вследствие резко обострившихся геополитических рисков, вызванных не только объективными факторами макроэкономического характера, но и санкциями, введенными со стороны стран Запада. Основным следствием данных процессов в политико-экономической сфере стал значительный отток капитала, который, в свою очередь, обусловил замораживание бизнес-процессов и предпринимательской активности внутри страны.

По данным Министерства экономического развития Российской Федерации, только за период с января по ноябрь 2015 года внешнеторговый оборот уменьшился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. При этом впервые за несколько последних лет наблюдалось снижение стоимостного значения экспорта за счет существенного падения контрактных цен. Импорт продемонстрировал еще более ярко выраженную отрицательную динамику из-за сокращения физического объема поставок. Ситуация в торгово-экономической сфере оказала прямое влияние на рынок грузоперевозок, для которого характерной тенденцией стало снижение грузооборота, в частности на внутреннем водном (-35,6%), автомобильном (-4,6%), морском транспорте (-21,7%). На изменение рынка страхования России в 2015 году оказали влияние следующие факторы: сокращение объема кредитования, экономический спад, падение покупательной способности населения, падение обменного курса валют и санкции и т.д.