Современное состояние ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации

В 2015 году экономика России продолжала оставаться под давлением внешних негативных факторов. Санкции, снижение цен на нефть, введенные ограничения на рынках капитала привели к падению курса рубля. Если в конце 2014 года обесценение рубля привело к росту потребительского спроса и росту спроса на кредитные ресурсы, то в 2015 году потребительский спрос снизился. Это сказалось и на кредитном рынке. В результате увеличения ключевой ставки в конце 2014 года, увеличились процентные ставки как по депозитам, так и по кредитам, что наряду с уменьшением реальных доходов населения привело к снижению спроса на кредитные ресурсы.

В 2014-2015 гг. продолжилось сокращение количества кредитных организаций. Одновременно с ухудшением экономических условий количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, также продолжало сокращаться. По состоянию на 1.01.2016 г. их количество составило 559 из 733 действующих кредитных организаций (на 1.01.2015 г. 629 из 834 кредитных организаций выдавали ипотечные жилищные кредиты).

Объемы ипотечного жилищного кредитования в 2015 году сокращались. Согласно статистике Центрального Банка РФ в 2015 году было предоставлено 699 510 ипотечных жилищных кредитов на сумму 1161,7 млрд. рублей, что ниже показателей 2014 года (1012,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 1764,1 млрд. руб.). Падение на треть рынка ипотечного жилищного кредитования сопровождалось и небольшим сокращением доли этого вида кредита в структуре всех выдаваемых кредитов физическим лицам с 20,4% в 2014 году до 19,8% в 2015 году[39].

Таблица 1

Объем предоставленных коммерческими банками кредитов физическим лицам в млрд. рублей за 2013-2015 гг.[40]

В 2014-2015 гг. ключевым аспектом в экономике страны оставалась проблема валютных ипотечных заемщиков. В результате резкого значительного ослабления курса национальной валюты произошло удорожание выданных ипотечных жилищных кредитов в национальной валюте. Очевидное повышение валютных рисков привело к значительному снижению портфеля валютных ипотечных ссуд. За 2015 год количество выданных валютных ипотечных кредитов снизилось в 8,2 раза.

Однако эта проблема коснулась тех граждан, которые взяли ипотеку в период более стабильного низкого курса. По различным оценкам в 2015 году их насчитывалось около 20-30 тысяч человек[41]. При этом на конец 2015 года, по данным АИЖК, около 4,6 тыс. человек просрочили платежи по ипотеке. То есть, почти каждый пятый валютный ипотечный заемщик испытывает проблемы с погашением кредита. Публичное освещение этой проблемы привлекло внимание государственных органов. В качестве решения этой проблемы банкам было предложено реструктурировать ипотеку по более низкому курсу валют. Однако не все заемщики, как и не все банки согласились на это решение. В результате проблема так и осталась пока не до конца решенной.

В совокупности эти проблемы привели к росту просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам. По состоянию на 1.01.2016 сумма просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам составила 3851,2 млрд. руб., что выше аналогичного показателя на 1.01.2015 на 13,5%. Причем наиболее очевидный рост просроченной задолженности отмечается в сегменте ранней просрочки – до 30 дней.[42]

Лидерами среди кредитных организаций по объёму ипотечного жилищного кредитования последние годы являются ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ 24», ПАО «Газпромбанк», ПАО «Россельхозбанк». По расчетам Русипотеки, основным коммерческим банком, предоставляющим ипотечные жилищные кредиты, является ПАО «Сбербанк России», который в условиях концентрации кредитного рынка за последние годы увеличил свою долю. В 2013 г. доля ПАО «Сбербанк России» составляла 46,5%, то уже в 2014 г. – 52,3%, в 2015 г. – 57,7%. Рост доли ПАО «Сбербанк России» происходит также на фоне снижения рыночной доли на этом рынке ПАО «ВТБ 24» (в 2014г. – 19,9%, в 2015г. – 17,3%) и ПАО «Газпромбанк» (в 2014г. – 3,6%, в 2015г. – 2,3%)[43]. Таким образом можно отметить, что рынок ипотечного жилищного кредитования в России, в основном, представлен коммерческими банками с государственным участием (в 2015г. их доля оценивается на уровне 84,5% от рынка ипотечного жилищного кредитования). При этом их доля последние годы растет на этом рынке.

Стоит отметить программы, предлагаемые основными участниками ипотечного жилищного кредитования. Программы в ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ 24», ПАО «Россельхозбанк» достаточно стабильны последние годы и схожи между собой. Основные программы этих коммерческих банков: «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Военная ипотека» и «Ипотека с государственной поддержкой». Выделяются и дополнительные программы, например «Ипотека по двум документам», а также приобретение жилья под залог имеющейся недвижимости, реализуемые в ПАО «ВТБ 24» и ПАО «Россельхозбанк».

Основные условия этих программ достаточно схожи. Размеры первоначальных взносов (от 20%) лимиты кредитов за 2015-начало 2016 гг. практически в этих коммерческих банках не изменились. В тоже время процентные ставки по этим кредитам за 2015 год и на начало 2016 года несколько снизились. Если в 1 квартале 2015 года по программам по приобретению готового или строящегося жилья ставки были от 14-14,5%, то уже в 1 квартале 2016 года – от 13%. Сохранение невысоких процентных ставок является главным условием поддержки ипотечных жилищных кредитов по сравнению с другими кредитами в России.

Большей поддержке ипотечного жилищного кредита в России способствует продолжающаяся государственная программа субсидирования процентных ставок по этим кредитам.

В рамках программы, утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2015 г. №220 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и открытому акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретённым) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)» (ред. от 29.02.2016г.),процентная ставка по кредиту составит не более 12% годовых. Действие этой программы рассчитано на период с 1 марта 2015 года до 1 января 2017 года.

Действие этой программы привело к росту числа заявок на субсидируемые кредиты, что привело к замедлению темпов снижения рынка ипотечного жилищного кредитования и снижению средневзвешенных ставок выдачи по кредитам.

По данным Министерства Финансов Российской Федерации с марта 2015 г. по март 2016 года заявки на предоставление субсидий в данной рамках программы подали 50 кредитных организаций на сумму 4978,1 млн. рублей. В рамках программы банками выдано около 291829 кредитов на сумму более 521,9 млрд. рублей.

Таким образом, качество ипотечного портфеля в 2015 – 2016 гг. снижается. В условиях ухудшения макроэкономической ситуации в стране, увеличения просрочек и сокращения количества кредитных организаций, осуществляющих ипотечное жилищное кредитование, происходит изменение этого сегмента кредитного рынка. Оно выражается в увеличении поддержки государственными органами рынка ипотечного жилищного кредитования через коммерческие банки с государственным участием и субсидирование ставок по кредитам.

В тоже время именно ипотечное жилищное кредитование в 2015 - 2016 гг. продолжает оставаться самым благополучным сегментом кредитования. Несмотря на снижение объемов ипотечного жилищного кредитования, снижение других сегментов кредитного рынка в последнее время было более значительным. Действующие процентные ставки по ипотечному жилищному кредитованию остаются пока слишком высокими для стимулирования этого сегмента рынка. И сейчас при государственной поддержке ипотечного жилищного кредитования можно ожидать, что в 2016 году этот сегмент стабилизируется и покажет небольшой рост.