Страница 1

В 2009 году банковская система Республики Казахстан значительно изменилась. Для АО "Казкоммерцбанк" 2009 год также был насыщен событиями. Банк активно участвовал в стабилизационных программах правительства РК, успешно завершил этап крупных объемов погашений своих внешних обязательств. К тому же АО "Казкоммерцбанк" в 2009 году был назван лучшим банком на развивающихся рынках и наиболее прозрачным в Казахстане [21].

По результатам 2009 года банк, согласно данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, является лидером банковского сектора по объему активов: его доля на рынке составляет 20,4%, и по-прежнему остается одним из ведущих банков по объему ссудного портфеля – 23,3%, по депозитам клиентов - 20,4%.

Консолидированные активы банка на конец 2009 года составили 2 588 млрд. тенге (17 431 млн. долларов) по cpaвнению с 2 615 млрд. тенге (21 648 млн. долларов) на 31 декабря 2008 года. В номинальном выражении активы банка снизились на 26,9 млрд. тенге или на 4 216 млн. долларов. Причиной снижения послужила девальвация национальной валюты, проведенная в стране в феврале 2009 года. Однако в реальном выражении, без учета эффекта девальвации, активы банка уменьшились на 426,2 млрд. тенге (2 871 млн. долларов) или на 14,1% по отношению к 2008 году. Снижение произошло в основном по статьям "Ссуды и средства, предоставленные клиентам" и "Ссуды и средства, предоставленные банкам".

В структуре активов банка значительных изменений в 2009 году не произошло. Структура активов АО "Казкоммерцбанк" представлена на рисунке 2.1 и 2.2 в 2008 и в 2009 годах, с оответственно.

Рисунок 2.1. Структура активов АО "Казкоммерцбанк" на 31 декабря 2008 года

ипотечный кредитование банк коммерческий

Рисунок 2.2. Структура активов АО "Казкоммерцбанк" на 31 декабря 2009 года

Ссуды, выданные клиентам (нетто) продолжают оставаться крупнейшей статьей в структуре активов АО "Казкоммерцбанк", и по состоянию на 31 декабря 2009 года их доля составила 83,5%. против 82,0% по 31 декабря 2008 года.

Из-за сокращения объема вложений в краткосрочные депозиты в других банках и за счет перераспределения свободных средств банка в ликвидные ценные бумаги доля ссуд и средств, предоставляемых другим банкам, за 2009 год снизилась до уровня 5,7% в сравнении с показателем 9,2% на начало 2009 года. В результате перераспределения средств из статьи "Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим фин. институтам", доля портфеля ценных бумаг в общем объеме активов выросла до 5,2% по состоянию на конец 2009 года, в сравнении с долей 3,0% на начало года. Свободные средства были вложены в наиболее ликвидные активы - краткосрочные ноты НБ РК. Доля драгоценных металлов и денежных средств банка в национальных центральных банках существенно не изменилась и составила 3,6% по состоянию на 31 декабря 2009 года в сравнении с 3,5% на 31 декабря 2008 года.

Одной из приоритетных целей АО "Казкоммерцбанк" в 2009 году было не увеличение ссудного портфеля, а сохранение существующей надежной клиентской базы; обеспечение клиентам финансирование оборотного капитала, жизненно необходимого для любого бизнеса, продолжение финансирования строительства и нахождение гибких решений по проблемам заемщиков, защищая три этом интересы банка и его вкладчиков. В результате этого, в реальном выражении, без учета эффекта девальвации, объем кредитного портфеля (брутто, включая документарные операции) в 2009 году уменьшился на 163,6 млрд. тенге (1102 млн. долларов) или 5,5%. Структура кредитного портфеля АО "Казкоммерцбанк" за 2008 и 2009 годы представлена в таблице 2.1.

Структура ссуд, выданных клиентам, выглядит следующим образом: доля ссуд, направленных в корпоративный бизнес, составляет 86,7% за 2009 год и 83,7% за 2008 год; доля ссуд, выданных физическим лицам, составляет 13,3% и 16, 3%, соответственно по годам.

Структура ссуд, выданных клиентам, представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 Структура ссуд клиентам АО "Казкоммерцбанк" за 2008 и 2009 годы

Доля ссуд, направленных в розничный бизнес (брутто) от общего объема ссуд, выданных клиентам, уменьшилась за 2009 год на 3 пункта в связи с тем, что в реальном выражении, без учета эффекта девальвации, объем данных ссуд снизился на 21,7% или на 97,9 млрд. тенге (659 млн. долларов). Снижение, как доли, так и объема, объясняется тем, что банком была ужесточена политика оценки потенциального заемщика. Но хотелось бы отметить, что банк принимал активное участие в государственной программе по реструктуризации ипотечных кредитов - для помощи населению страны. Объем ссуд, предоставленных розничным клиентам (брутто), на конец 2009 года составил 353,7 млрд. тенге (2 383 млн. долларов), по сравнению с 397,3 млрд. тенге (3 289 млн. долларов) на 31 декабря 2008 года.

В структуре ссуд, выданных физическим лицам, основную долю занимают ипотечные кредиты и кредиты на потребительские цели. Их общая доля в общем объеме ссуд, направленных в розничный сектор, за 2009 год составила 88,6% (65,8% и 21,8% соответственно), в 2008 году – 85,0% (56,3% и 28,7%, соответственно). Несмотря на то, что банк придерживался жесткой политики по выдаче новых ипотечных ссуд, банк также участвовал в программе по реструктуризации, финансированию и рефинансированию ипотечной задолженности клиентов, в связи с чем их доля в розничном портфеле выросла на 3,6 пункта на фоне снижения других статей. В результате ужесточения кредитной политики и роста доли ипотечных ссуд, снизилась доля ссуд, выданных на потребительские цели.

Структура ссуд, выданных физическим лицам, АО "Казкоммерцбанк" за 2008 и 2009 годы представлена на рисунке 2.3 и 2.4.

Рисунок 2.3. Структура ссуд АО "Казкоммерцбанк", выданных физическим лицам за 2008 год

Рисунок 2.4. Структура ссуд АО "Казкоммерцбанк", выданных физическим лицам за 2009 год

За 2009 год объем ссуд, выданных клиентам корпоративного бизнеса (брутто), без учета эффекта девальвации, незначительно снизился на 1,2% (на 28,3 млрд. тенге или на 191 млн. долларов). По состоянию на 31 декабря 2009 года составил 2 313 млрд. тенге (15 577 млн. долларов), в сравнении с 2 037 млрд. тенге (16 862 млн. долларов) по состоянию на 31 декабря 2008 года. Несмотря на снижение объемов, доля ссуд клиентам корпоративного бизнеса (брутто) от общего объема ссудного портфеля (брутто) выросла до 85,7% в связи с тем, что снизилась доля ссуд, выданным клиентам розничного бизнеса до 13,3%. Увеличение доли объясняется более медленным темпом снижения корпоративною кредитования на фоне более интенсивного снижения розничного кредитования.

В целом, структура ссудного портфеля АО "Казкоммерцбанк" по отраслям экономики за 2008 и 2009 годы представлена на рисунках 2.5 и 2.6.

Рисунок 2.5. Структура ссудного портфеля АО "Казкоммерцбанк" по отраслям экономики за 2008 год

Рисунок 2.6. Структура ссудного портфеля АО "Казкоммерцбанк" по отраслям экономики за 2009 год

Наибольший удельный вес в структуре ссудного портфеля корпоративного бизнеса имеют ссуды (брутто), направленные на строительство жилой (16,8%) и коммерческой недвижимости (10,1%), на операции с недвижимостью (15,7%), в торговлю (15,0%) и на развитие гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания (8,8%) Их совокупная доля в ссудном портфеле корпоративного бизнеса составляет 66,4%.

Объем ссуд корпоративного сектора, направленных на цели строительства как жилой, так и коммерческой недвижимости, в реальном выражении, без учета эффекта девальвации, уменьшился на 51,3 млрд. тенге (541 млн. долларов) или на 7,6% и составил по состоянию на 31 декабря 2009 года 620,9 млрд. тенге (4 183 млн. долларов, в сравнении с 579,2 млрд. тенге (4795 млн. долларов) на начало года.

АО "Казкоммерцбанк", являясь участником и партнером правительства, в реализации государственных программ, продолжает финансирование строительства жилой недвижимости.

Поддержка государством строительства объектов жилой недвижимости, а также завершение строительства некоторых строительных объектов привели к росту в реальном выражении, без эффекта девальвации объема ссуд, выданных на операции с недвижимостью на 72,7% или на 153,2 млрд. тенге (1 032 млн. долларов).

Объем ссуд выданных в торговую отрасль, снизился в реальном выражении, без учета эффекта девальвации, на 16,7% или на 69,5 млрд. тенге (468 млн. долларов). В конце 2008 года их сумма равнялась 370,6 млрд. тенге (3 068 млн. долларов), а в конце 2009 года снизилась до 347,3 млрд. тенге (2 339 млн. долларов).

Несмотря на высокую оборачиваемость оборотных средств предприятий торговли и большую рентабельность по сравнению с другими отраслями экономики, торговля остается подверженной большому риску.

В будущем АО "Казкоммерцбанк" считает целесообразным избежать концентрации риска в ту или иную отрасль, диверсифицируя средства в различные отрасли экономики.

АО "Казкоммерцбанк" в 2009 году увеличил кредитный риск на отрасли:

- гостиничного бизнеса и общественного питания - рост на 15,6% или на 27,4 млрд. тенге (184 млн. долларов),

- производства прочих неметалаллических минеральных продуктов рост на 13,2% или на 14,7 млрд. тенге (99 млн. долларов),

- добывающей промышленности и металлургии - рост на 17 1% или на 2,5 млрд. тенге (17 млн. долларов),

- производства строительных материалов - рост на 8,3% или на 1,8 млрд. тенге (12 млн. долларов),

- медицинской промышленности - рост на 3,3% или на 0,5 млрд. тенге (3 млн. долларов).

Рост указан в реальном выражении, без учета эффекта девальвации.

Снижение общего объема ссудного портфеля произошло также из-за уменьшения в реальном выражении, без учета эффекта девальвации, уровня ссуд в следующих отраслях экономики:

- финансовая и сопутствующая индустрия - на 20,4% или на 33,3 млрд. тенге (224 млн. долларов),

- топливно-энергетическая промышленность - на 34,0% или на 31,3 млрд. тенге (211 млн. долларов),

- сельское хозяйство - на 52,3% или на 28,2 млрд. тенге (190 млн. долларов),

- машиностроение и металлообработка - на 30,2% или на 15,9 млрд. тенге (107 млн. долларов).

Объем ссуд, предоставленных в долларах США в реальном выражении, без учета эффекта девальвации, снизился на 9,9%, тогда как объем ссуд, выданных в национальной валюте, увеличился на 11,5%.

Структура ссудного портфеля по валютам АО "Казкоммерцбанк" за 2007-2009 годы представлена на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7. Структура ссудного портфеля по валютам АО "Казкоммерцбанк" за 2007-2009 годы

Объем ссуд, предоставленных в долларах США в реальном выражении, без учета эффекта девальвации, снизился на 9,9%, тогда как объем ссуд, выданных в национальной валюте, увеличился на 11,5%.

В 2009 году имело место рефинансирование ипотечных ссуд и средств АО "Фонд национального благосостояния Самрук-Казына", в результате которого ссуды, выданные в иностранной валюте, конвертировались в тенге, что и послужило основной причиной для poста объема тенговых ссуд банка в 2009 году.

Общей тенденцией последних лет является удлинение сроков кредитования в соответствии с потребностями клиентов. По состоянию на 31 декабря 2009 года доля ссуд (нетто, не включая начисленные проценты) со сроком погашения свыше 1 года осталась на уровне прошлого года и равна 68,3 % по сравнению с 68,3% на конец 2008 года. Этот показатель отражает потребность клиентов в более долгосрочных кредитах, которые банк выдает как за счет собственных средств, так и в рамках кредитных линий от ЕБРР, международных финансовых организаций, Правительства Республики Казахстан.

Доли краткосрочных кредитов (менеe месяца и от месяца до года) на конец 2009 года составили 1.0% и 30,3%, соответственно, в сравнении с 3,4% и 28,3% на конец 2008 года.