Обзор денежного рынка по состоянию на январь 2013 года

Состояние банковского сектора

Активы банковского сектора в условиях традиционной для января низкой деловой активности сократились на 2,2% до 48428,7 млрд. рублей. Собственные средства (капитал) кредитных организаций (без учета Сбербанка¹) на 01.02.2013 составили 4431,1 млрд. рублей. Количество действующих кредитных организаций за январь снизилось с 956 до 955.

Ресурсная база. Остатки средств на счетах клиентов² за январь сократились на 1,7% до 29601,8 млрд. руб., а их доля в пассивах банковского сектора выросла с 60,8% до 61,1 процента.

Вклады физических лиц ³ за первый месяц текущего года уменьшились на 1,3% до 14069,3 млрд. руб., тем не менее, их доля в пассивах банковского сектора выросла (с 28,8% до 29,1%). Объем вкладов физических лиц в рублях сократился на 1,6%, в иностранной валюте – вырос на 0,2%, в результате незначительно снизился удельный вес вкладов физических лиц, привлеченных в рублях, в общем объеме вкладов (с 82,5% до 82,3%). Вклады сроком свыше 1 года увеличились за январь на 1,6%, на их долю по состоянию на 01.02.13 приходилось 60,6% от общего объема привлеченных вкладов. Доля Сбербанка России на рынке вкладов физических лиц за январь снизилась с 45,7% до 45,1 процента.

Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц ⁴ за январь уменьшились на 7,8% до 8871,1 млрд. руб., а их доля в пассивах банковского сектора – с 19,4% до 18,3%. Депозиты и прочие привлеченные средства Федерального казначейства, Минфина России и других государственных органов⁵ за январь снизились на 34,2% до 501 млрд. руб., а их доля в пассивах банковского сектора – с 1,5% до 1%. Задолженность банков по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России, уменьшилась на 18,3% до 2197,8 млрд. руб., а их доля в пассивах банковского сектора – с 5,4% до 4,5%. Средства на расчетных и прочих счетах организаций увеличились на 5,9% до 6045,2 млрд. руб., а их доля в пассивах банковского сектора – с 11,5% до 12,5 процента.

Объем выпущенных банками облигаций за январь вырос на 3,8%. Доля этого источника в пассивах банковского сектора за первый месяц текущего года практически не изменилась (2,2%). Объем выпущенных векселей за январь увеличился на 3,5%, а их доля в пассивах банковского сектора выросла с 2,3% до 2,5 процента.

Активные операции. За январь 2013 года объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, уменьшился на 0,2% до 19924,9 млрд. руб., тем не менее, их доля в активах банковского сектора выросла с 40,3% до 41,1%. Объем просроченной задолженности по данным кредитам вырос на 1,1%, а ее удельный вес в объеме предоставленных нефинансовым организациям кредитов – с 4,6% до 4,7 процента.

Кредиты, предоставленные физическим лицам, за январь увеличились на 0,8% до 7795,6 млрд. руб.; их доля в активах и в общем объеме кредитных вложений банков на 01.02.13 составила соответственно 16,1% и 23,1%. Объем просроченной задолженности по данным кредитам за январь увеличился на 4,3%, а ее удельный вес в объеме кредитов физическим лицам – с 4% до 4,2 процента.

Портфель ценных бумаг за первый месяц текущего года вырос на 0,7% до 7086,9 млрд. руб., а его доля в активах банковского сектора – с 14,2% до 14,6%. Основной удельный вес (74,7%) в портфеле ценных бумаг по-прежнему занимают вложения в долговые обязательства, объем которых с начала года увеличился на 0,6% до 5294,8 млрд. рублей. Вложения в долевые ценные бумаги сократились на 1,5%, а их удельный вес в портфеле ценных бумаг на 01.02.13 составил 11 процентов.

Межбанковский рынок. Требования по предоставленным МБК⁶ за январь уменьшились на 1,8% до 4155,6 млрд. руб., тем не менее, их доля в активах банковского сектора выросла с 8,5% до 8,6%. При этом объем средств, размещенных в банках-нерезидентах, вырос на 9,4%, объем средств, размещенных на внутреннем межбанковском рынке, уменьшился на 14 процентов.

Объем привлеченных МБК за январь сократился на 4,8% до 4509,8 млрд. руб., а их доля в пассивах банковского сектора - с 9,6% до 9,3%. Объем МБК, привлеченных у банков-нерезидентов, снизился на 2,5%; на внутреннем рынке – на 6,9 процента.

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций. Совокупная прибыль кредитных организаций за январь 2013 года составила 80,3 млрд. рублей. Прибыль в сумме 95,6 млрд. руб. получили 776 кредитных организаций (81,3% от числа действующих на 01.02.13). Убытки в сумме 15,3 млрд. руб. понесли 178 кредитных организаций (18,6% от числа действующих). Для сравнения: за январь 2012 года прибыль в сумме 109 млрд. руб. получили 788 кредитных организаций (80,7% от числа действующих на 01.02.12). Убытки в сумме 6,3 млрд. руб. понесли 188 кредитных организаций (19,3% от числа действующих).

¹ В связи с отсутствием данных по состоянию на 19.02.2013.

² Остатки средств на счетах предприятий, организаций (включая средства бюджетов всех уровней, государственных и других внебюджетных фондов), депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц, вклады физических лиц, а также средства клиентов в расчетах, по факторинговым и форфейтинговым операциям, средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации, депозитные и сберегательные сертификаты (ранее отражались в показателе «Выпущенные долговые обязательства»).

³ Включая сберегательные сертификаты.

⁴ Кроме кредитных организаций, с учетом депозитных сертификатов.

⁵ Финансовых органов и внебюджетных фондов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

⁶ Кредиты, депозиты и прочие размещенные на межбанковском рынке средства.

При подготовке аналитических материалов использовалась информация:

Источник: Минэкономразвития России

Информация, размещенная на Интернет-сайте http://www.economy.gov.ru

Доводим до вашего сведения, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, подготовлена на основании открытых источников, является мнением аналитиков, и все риски от решений, принятых на основании данного обзора, ложатся исключительно на инвестора.