Ответственный
| Описание действия
| Результат действия (выход)
| Срок/Время выполнения действия
|
Сбор данных для категоризации клиентов
|
ВСАП
| Получить от УК данные по порядку кол-ву месяцев размещения (для критерия 1)
| Данные получены от УК
| 1-ый рабочий день каждого месяца
|
ВСАП
| Выгрузить данные по объемам оплат за последние 2 года (критерий 2)
| Данные выгружены по всем БЕ
|
ДБЕ
| Обеспечить корректность заполнения данных для критерия 3 (топ-5 в отрасли/ рук-ль – авторитет).
| Данные в ERM внесены корректно
| Регулярно (по мере размещения новых БЗ) и в первую итерацию
|
ВСАП
| Получить от УК данные по критерию 3 (топ-5 в отрасли/ рук-ль – авторитет)
| Данные получены от УК
| 1-ый рабочий день каждого месяца
|
ЗФД
| Предоставить данные по платежной дисциплине клиентов (критерий 4)
| Данные по ПДЗ предоставлены ВСАП
| 1-ый рабочий день каждого месяца
|
Анализ данных и определение категорий клиентов
|
ВСАП
| По каждому действующему клиенту Компании определить категорию согласно утвержденной Технологии определения категории клиента.
| Категории клиентов определены и зафиксированы в документе «Категоризация клиентов»
| 2-ой рабочий день каждого месяца
|
ВСАП
| Предоставить РУ документ «Категоризация клиентов»
| РУ имеют доступ к документу «Категоризация клиентов»
| 2-ой рабочий день каждого месяца
|
РУ
| Проверить категоризацию клиентов по своим БЕ и подать КД служебные записки о смене категории у определенных клиентов (исключения). Если в установленный срок служебные записки о смене категории не предоставлены – считается, что категория у всех клиентов определена верно и не требует изменений
| Служебные записки о смене категорий по определенным клиентам (исключениям) предоставлены КД
| 2-ой рабочий день каждого месяца
|
КД
| Изменить категорию определенным клиентам (исключения) в документе «Категоризация клиентов» на основании служебных записок от РУ вручную
| Категория определенным клиентам (исключения) изменена в документе «Категоризация клиентов»
| 2-ой рабочий день каждого месяца
|
Предоставление результатов категоризации клиентов в Департамент маркетинга и БЕ
|
ВСАП
| Опубликовать документ «Категоризация клиентов» на Портале и предоставить доступ всем сотрудникам ОК, ОКС и департамента маркетинга
| Актуальная версия документа «Категоризация клиентов» опубликована на Портале и доступна всем сотрудникам ОК и ОКС.
| 2-ой рабочий день каждого месяца
|