Транснациональные корпорации как фактор глобализации

Основными субъектами глобализационных процессов, оказывающими важное влияние на развитие мирохозяйственной системы, являются:

- международные организации (МВФ, ООН, Мировой банк, ЮНКТАД, МОТ, ВТО и т.д.);

- региональные интеграционные объединения;

- национальные государства

- ТНК, МНК, МК

- институциональные инвесторы (пенсионные и инвестиционные фонды, страховые компании);

- неправительственные организации;

- крупные города;

- отдельные выдающиеся личности (лауреаты Нобелевской и других премий, университетские профессора, известные финансисты и предприниматели, спортсмены и т.д.).

Происходит постепенное увеличение роли ТНК и МО с одновременным сокращением роли национальных правительств.

Современный этап глобализации характеризуется формированием нового типа конкуренции – конкуренции глобальной. Под воздействием такой конкуренции ТНК изменяют стратегию и в производстве, и на рынке. Так, например, для углубления специализации и повышения надежности кооперационных связей, создаются стратегические альянсы ТНК. Глобальная конкуренция стимулирует повышение качества и технологического уровня производимой продукции. Поэтому все больше возникает необходимость специализации производства внутри страны. Внутри стран выделяются отдельные территории, специализирующиеся на производстве тех или иных товаров, и эта специализация дает им известную независимость. Этот процесс называют регионализацией. В то же время территории становятся все более зависимы друг от друга, их экономический успех все больше зависит от сотрудничества с соседними территориями, оно становится необходимым для того, чтобы согласованно развиваться. Существует точка зрения, согласно которой регионализация представляет собой препятствие, сдерживающее глобализацию. Но на практике эти два процесса не противоречат друг другу, а идут параллельно и обусловливают друг друга. Если исходить из того, что в результате глобализации мировое хозяйство превратится в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний, то регионализацию можно рассматривать как движение к той же цели, которое осуществляется пока в ограниченных масштабах в рамках регионов и частично между соседними регионами. Поэтому, регионализация – не препятствие глобализации, а идущий параллельно с ней процесс. Характеризуя глобализацию мировой экономики, исследователи обычно указывают на следующие ее свойства:

– Растет взаимопроникновение национальных производственных процессов; возникают глобальные технологические сети, включающие в себя стадии разработки, производства, сбыта и послепродажного обслуживания продукции;

– Стираются границы между внешним и внутренним рынком, возникают глобальные рынки товаров и услуг; образуются вненациональные финансовые рынки, находящиеся вне юрисдикции государств, что делает международную финансовую сферу малоуправляемой;

– Усиливается потребность в наднациональном регулировании экономики; роль ТНК растет, а роль государства, напротив, снижается.

На сегодняшний день ТНК являются не только той опорой, на которой базируется народное хозяйство стран развитой экономики, но и, превратившись в крупнейшие транснациональные группы, включающие в свою структуру многочисленные заграничные филиалы производственного, научно-исследовательского, снабженческого и сбытового характера, все активнее действуют на международной арене, став главной силой мировой экономики.

Для современной мировой экономики характерен стремительный процесс транснационализации. В этом процессе движущей силой выступают ТНК. Они представляют собой хозяйственные объединения, состоящие из головной (родительской, материнской) компании и зарубежных филиалов. Головная компания контролирует деятельность входящих в объединение предприятий путем владения долей (участием) в их капитале. В зарубежных филиалах ТНК на долю родительской компании приходится более 10% акций или их эквивалента. Для ведущих промышленно развитых стран именно зарубежная деятельность их ТНК определяет характер внешнеэкономических связей. Так, до 40% стоимости имущества 100 крупнейших ТНК (включая финансовые) находится за пределами их страны базирования. Международная миграция долгосрочного капитала ускорила процесс взаимопроникновения и переплетения финансового капитала, усилила мощь ТНК. Все возрастающая роль зарубежных инвестиций как важнейшего и необходимого средства обеспечения процесса воспроизводства является следствием ускорения объективного процесса обобществления производительных сил в международном масштабе. Благодаря системе международного производства, основанной на вывозе капитала, ТНК обеспечивают себе значительные доходы даже в условиях обострения кризисных явлений в мировой экономике.

ТНК стали государствами в государстве. Особенно высока их роль в развивающихся странах, не имеющих консолидированной национальной элиты.

Роль ТНК в мире:

ТНК во все большей степени становятся определяющим фактором для решения судьбы той или иной страны в международной системе экономических связей;

активная производственная, инвестиционная, торговая деятельность ТНК позволяет им выполнить функцию международного регулирования производства и распределения продукции. По мнению экспертов ООН ТНК содействуют экономической интеграции в мире;

принимающая страна в целом выигрывает от притока инвестиций. Широкое привлечение иностранного капитала при помощи ТНК способствует снижению безработицы в стране. С организацией производства в стране тех изделий, которые раньше ввозились, отпадает необходимость в их импорте. Компании, выпускающие конкурентоспособную на мировом рынке продукцию и ориентированные в основном на экспорт, в значительной степени способствуют укреплению внешнеторговых позиций страны. Преимущества, которые несут за собой зарубежные фирмы, не исчерпываются количественными показателями. Важной представляется и качественная составляющая. Деятельность ТНК вынуждает администрацию местных компаний вносить коррективы в технологический процесс, сложившуюся практику производственных отношений, выделять больше средств на подготовку и переподготовку работников, больше внимания обращать на качество продукции, ее дизайн, потребительские свойства. Чаще всего за иностранными инвестициями стоит внедрение новых технологий, выпуск новых видов продукции, новый стиль менеджмента, использование всего лучшего из практики зарубежного бизнеса.

Однако необходимо отметить, что наряду с положительными сторонами функционирования ТНК в системе мирового хозяйства и международных экономических отношений, существует и их негативное влияние на экономику тех стран, где они функционируют.

Специалисты указывают на:

а) противодействие реализации экономической политики тех государств, где ТНК осуществляют свою деятельность;

б) нарушение законодательства стран пребывания. Так, манипулируя политикой трансфертных цен, дочерние компании ТНК, действующие в различных странах, умело обходят национальные законодательства, укрывая доходы от налогообложения путем перекачивания их из одной страны в другую;

в) установление монопольных цен, диктат условий, ущемляющий интересы развивающихся стран.

В целом у принимающих стран немного причин ограничивать поток прямых инвестиций по сравнению со страной базирования (статистические выгоды перекрывают политические опасности). На фоне глобальных перемен в последние годы проявился исключительно важный, но пока еще малоизученный экономический феномен, который можно охарактеризовать как возникновение самостоятельного транснационального капитала, начинающего «жить своей собственной жизнью». Количество глобальных экономических изменений переросло в качество, и транснациональный капитал стал «самостоятельным организмом» со своей оригинальной структурой и внутренними целями развития. Свободно перемещаемый в современном экономическом пространстве транснациональный капитал находится вне юрисдикции национальных государств. Естественно, он ищет наиболее доходные рынки и по большей части является спекулятивным. Если в 1990 г. в денежные спекуляции были вовлечены 600 млрд. долл. ежедневно, то в 2007 г. – уже более 2 трлн. долл. По оценкам «Гарвард бизнес ревю», на каждый доллар, обращающийся в реальном секторе мировой экономики, приходится до 50 долл. в финансовой сфере. Общий объем рынка вторичных ценных бумаг приближается к 100 трлн. долл., а годовой оборот финансовых трансакций достиг полквадриллиона долл.

Наиболее интернационализированной компанией среди крупнейших транснациональных корпораций является швейцарская «Nestle». Объем ее зарубежных продаж составляет 98% их общего размера, у «Philips» этот показатель составляет 88%, у «British petroleum» – 75%. Продажи филиалов и дочерних компаний превышают объем мирового экспорта. В результате их международных операций треть мировой торговли осуществляется в рамках транснациональных комплексов.

К настоящему времени уже в основном сложилась такая система мироустройства, при которой ТНК контролируют до половины мирового промышленного производства, 63% внешней торговли, а также примерно 4/5 патентов и лицензий на новую технику, технологии и «ноу-хау». Под контролем ТНК находится 90% мирового рынка пшеницы, кофе, кукурузы, лесоматериалов, табака, джута и железной руды, 85% – рынка меди и бокситов, 80% – чая и олова, 75% – бананов, натурального каучука и сырой нефти. Половина экспортных операций США осуществляется американскими и иностранными ТНК. В Великобритании их доля достигает 80%, а в Сингапуре – 90%. Большая часть платежей, связанных с трансфертом новых технологий, осуществляется внутри ТНК: в США их доля составляет 80%, в Великобритании – 90%. Ядро мирохозяйственной системы составляют около 500 ТНК, обладающих практически неограниченной экономической властью. При этом в развитых странах в каждой отрасли доминирующее положение занимают всего два-три супергиганта, конкурирующие между собой на рынках всех стран.

По оценкам журнала «Экономист», 5 крупнейших ТНК контролируют более половины мирового производства товаров длительного пользования, а также самолетов, электронного оборудования, автомобилей и другой продукции. Особенно значительна степень концентрации в отраслях, связанных с информационными технологиями.

К числу крупнейших по величине зарубежных активов относятся следующие ТНК: «Ройал-ДатчШелл» (Великобритания - Голландия, основная сфера деятельности – нефтепереработка); «Эксон» (США, нефтепереработка); «IBM» (США, компьютерная техника); «Дженерал моторз» (США, автомобилестроение); «Хитачи» (Япония, электроника). Среди 20 ведущих нефинансовых ТНК по этому показателю преобладают шесть американских корпораций, три представляют Японию, три – Германию, три – Великобританию (из них две совместно с Голландией), три – Голландию (две – совместно с Великобританией), 2-Францию, 2-Швейцарию. Однако по объему продаж лидирующие позиции в мировой экономике до начала кризиса 1997 г. сохраняли японские ТНК: «Иточи», «Мицуи», «Мицубиси», «Сумимото», «Марубени». За ними следовали американские ТНК: «Дженерал моторз», «Форд», «Эксон». Из 500 самых мощных международных компаний 85 контролируют 70% всех заграничных инвестиций. Эти 500 гигантов реализуют 80% всей произведенной электроники и химии, 95 % фармацевтики, 76% продукции машиностроения.

Основная часть международных корпораций сосредоточена в США, странах ЕС и Японии. Объем произведенной продукции на предприятиях этих корпораций ежегодно превышает 1 трлн. долл., на них работает 73 млн. сотрудников.

Политика развивающихся стран по отношению к ТНК направлена на «максимальное возможное согласование притока иностранного капитала и технологии с решением первоочередных экономических задач». Именно поэтому в своей политике по отношению к ТНК развивающиеся страны сочетают ограничительные и стимулирующие меры; направлять иностранные капиталы в конкретные области, более гибко регулировать деятельность ТНК.

Одной из характерных черт современных монополий является огромные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Например, расходы у IBM, «Форд», «Дженерал Моторс» превышают 1 млрд. долл., что превышает научно-исследовательские бюджеты многих стран.

Все ТНК проводят широкую внешнеэкономическую экспансию. Существенная доля международной торговли (около 30%) состоит из внутрифирменных потоков транснациональных корпораций. Ими создана специфическая форма перевода капиталов посредством трансфертных цен (в том числе специально заниженных или завышенных), устанавливаемых самими транснациональными корпорациями при поставках товаров и предоставлении услуг своим дочерним компаниям и филиалам в рамках корпораций (т.е. сделки между филиалами одной и той же транснациональной корпорации осуществляются по ценам, которые устанавливаются самой корпорацией). Поэтому трансфертные цены на продукцию транснациональных корпораций являются весьма злободневной проблемой.

Нередко ТНК, действуя во многих странах способны влиять на все сферы общественной жизни. А самые крупные и могущественные корпорации в состоянии уклоняться от экономического и политического контроля со стороны принимающих государств.

Необходимо отметить основные отрицательные черты воздействия транснациональных корпораций на экономику принимающей страны:

а) опасность превращения принимающей страны в место сброса устаревших и экологически опасных технологий;

б) захват иностранными фирмами наиболее развитых и перспективных сегментов промышленного производства и научно-исследовательских структур принимающей страны. ТНК, обладающие даже в моменты потрясений крупными финансовыми ресурсами, они активно используют плохую конъюнктуру для осуществления захвата других фирм;

в) возможность навязывания компаниям принимающей страны неперспективных направлений в системе разделения труда в рамках транснациональных корпораций;

г) ориентация транснациональных корпораций на поглощение влечет возрастание неустойчивости инвестиционного процесса. Крупные инвестиционные проекты, связанные с реальными капиталовложениями, отличаются известной устойчивостью – они не могут быть начаты без длительной подготовки и внезапно завершены без внушительных потерь. Политика захватов наоборот предполагает финансовую подвижность;

д) устойчивое положение транснациональных корпораций дает им возможность более решительных мер в случае кризисов – закрытие предприятий, сокращение производства, что ведет к безработице и т.п. негативным явлениям. Этим объясняется явление дезинвестиций (массового изъятия капитала из страны);

е) склонность транснациональных корпораций к преувеличенной реакции на изменение конъюнктуры дает множество поводов для снижения выпуска продукции, если конкурентоспособность данного государства по тем или иным причинам снижается.

Глобализация хозяйственной жизни характеризуется резким увеличением численности и возрастанием роли ТНК в мировой экономике. Число ТНК постепенно растет: в 1970г. в мире насчитывалось 7.3 тысячи ТНК с 27.3 тыс. зарубежных филиалов, их оборот составлял около 626 млрд. долларов. В 1995 г. насчитывалось уже около 40 тысяч ТНК с 250 тыс. филиалов и оборотом 7 трлн. долларов. К настоящему времени в мире действует около 53 тысяч ТНК с более чем 450 тыс. зарубежных филиалов. Более 90% всех ТНК имеют свои штаб-квартиры в промышленно развитых странах, около 8% – в развивающихся странах, менее 2% – в странах Центральной и Восточной Европы с переходной экономикой. Экономическую мощь ТНК можно характеризовать такими цифрами: они контролируют более 1/3 мирового производства, более половины международной торговли, примерно 80% мирового банка патентов, лицензией на новую технику, технологии, «ноу-хау». В ТНК занято свыше 20% мировой рабочей силы. Почти полностью под их контролем находится международная торговля сырьем. На долю ТНК приходится большая часть прямых иностранных инвестиций в мире, причем первая сотня самых крупных ТНК концентрирует в своих руках около1 / 3 общего объема прямых инвестиций в мире. Деятельность ТНК оказывает влияние не только на рассмотренные выше количественные параметры развития международной торговли. Около 40% мировых потоков товаров и услуг приобрели новое качество – это внутрифирменные поставки ТНК. В рамках ТНК развиваются международное разделение труда, позволяющее размещать отдельные звенья производства добавленной стоимости так, чтобы это приводило к повышению общих результатов деятельности компании в целом. В результате в значительной степени интенсифицируются потоки товаров, услуг и капиталов не только между материнскими компаниями и зарубежными филиалами, но и между ТНК и другими компаниями, с которыми ТНК связаны различными, в том числе подрядными, отношениями.Поскольку торговые потоки в рамках международной интегрированной системы производства связаны с вертикальной и/или горизонтальной интеграцией, структура внешнеторгового обмена характеризуется повышением доли промежуточной продукции, компонентов, услуг и внутрифирменного обмена. Со стороны принимающих стран деятельность ТНК также означает очень многое. В развитых странах доля иностранного капитала в выпуске промышленной продукции составляет около четверти, а в развивающихся странах до половины и более. Поскольку этот капитал привносят в основном ТНК, можно сказать, что они прочно вплетены в ткань экономической жизни принимающих стран, а сами эти страны – в ткань созданных ТНК международных интегрированных систем производства.

В последние годы появились и утвердились глобальные ТНК со следующими отличительными чертами: планетарное видение рынков и осуществление конкуренции в мировом масштабе; раздел мировых рынков с немногими такими же глобальными ТНК; координация действий своих филиалов на основе новых информационных технологий; гибкая организация каждого отдельного производственного узла, адаптивность структур корпорации, единообразная организация бухучета и аудита; объединение филиалов, заводов, совместных предприятий в единую сеть управления, которая в свою очередь интегрирована с другими сетями ТНК; преимущественное участие в высокотехнологичных отраслях; обеспечение высокой рентабельности путем своевременного изменения географического распределения и отраслевой структуры интегрированного в масштабе ТНК бизнеса; интеграция глобальных компаний между собой в форме так называемых стратегических соглашений или альянсов.

Два основных фактора повлияли на быстрое и широкое распространение стратегических альянсов. Первый – обострение конкурентной борьбы на мировых рынках. Причем не только между компаниями наиболее развитых стран, но и из НИС, которые постепенно завоевывают все больше конкурентных ниш на мировых рынках. Второй фактор – это то, что технология становится в настоящее время решающим условием конкурентоспособности фирмы. Именно поэтому стратегические альянсы создаются, как правило, в высокотехнологичных отраслях; таких, как аэрокосмическая промышленность, авиационная, телекоммуникации, информационные технологии, биотехнологии, автомобильная и химическая промышленность. Стратегический характер этих альянсов проявляется в том, что они нацелены на достижение долгосрочных конкурентных преимуществ для участников альянса в рамках глобальной стратегии их деятельности. Своеобразие феномена стратегических альянсов состоит в том, что чаще всего участниками того или иного альянса являются компании-конкуренты. Эти противоречивые отношения конкуренции-кооперации между ТНК имеют двойственные последствия. С одной стороны, имеет место ослабление конкуренции между компаниями, вступившими в альянс. Кроме того, часто в результате стратегических договоров фирмы-участницы начинают совместно контролировать большую, чем раньше долю рынка, тем самым ограничивая конкуренцию между собой. Однако они могут усилить конкуренцию против третьих фирм, не входящих в альянс. С другой стороны, нужно иметь в виду, что стратегические альянсы касаются отдельных сфер производства или направлений деятельности фирм, поэтому в других отраслях те же самые компании могут продолжать конкурировать между собой. Также немаловажно то, что стратегические альянсы могут в любой момент распасться. Так что можно говорить как об антиконкурентном, так и о проконкурентном воздействии стратегических альянсов.

Сфера мирохозяйственных отношений порождает на определенной стадии своего развития собственные институциональные образования, среди которых лидирующие позиции принадлежат ТНК. ТНК используют различные формы интеграции, создавая сеть зарубежных филиалов, наделенных различной степенью автономности в отношении материнской компании, а также различные формы межфирменных связей, образуют стратегические альянсы. Таким образом, ТНК формируют систему международного интегрированного производства, позволяющую им совмещать получение выгод от сравнительных преимуществ отдельных стран и регионов со специфическими преимуществами, связанными с их международной деятельностью.