Роль майнового страхування на ринку страхових послуг

Нині майнове страхування це найбільш значний сегмент страхового ринку. Великою мірою це обумовлено різноманіттям його підвидів, адже до майнового страхування відносять: страхування засобів повітряного, наземного та водного транспорту, страхування вантажів, страхування сільськогосподарських культур, страхування тварин, страхування інших видів майна, страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, страхування фінансових і кредитних ризиків тощо.

Водночас, популярність страхування майна можна також пояснити зростанням імовірності реалізації ризиків надзвичайних ситуацій. Так, згідно з даними Міністерства надзвичайних ситуацій України, лише протягом 2014 р. в Україні виникло 254 класифікованих надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру. Збитки, завдані надзвичайними ситуаціями, оцінюються у 984,7 млн. грн. У структурі збитків переважають збитки від надзвичайних ситуацій природного характеру – 93 % загальної суми збитків. Продовжує залишатись напруженою ситуація на транспорті. В цілому за 2014 рік зареєстровано 204097 ДТП, з них 31754 – із постраждалими. Майже кожні 17 хвилин у 2014 р. в нашій країні траплялася дорожньо-транспортна пригода (ДТП).

Тому сьогодні все більше людей розуміє, що найцінніше майно краще застрахувати. Навряд чи варто сподіватися на те, що держава відшкодує збиток, який можуть заподіяти квартирі, дачі або гаражу пожежа, повінь або протиправні дії злочинців. Тепер кожен сам робить вибір, чи потрібно йому добровільно застрахувати всі ризики. На частку майнового страхування припадає більша половина всіх зібраних премій по добровільному страхуванню – 15960,6 млн. грн. у 2014 році. [19]

Зростання зібраних премій по майновому страхуванню відзначають майже всі експерти. В даний час відбувається збільшення попиту на всі види послуг в секторі страхування нерухомого і рухомого майна, що належить громадянам. Зміни, які відбуваються в останні декілька років на ринку майнового страхування, більшість експертів пов'язують із зростанням страхової культури населення. До того ж сьогодні все більше людей купляють житло на власні кошти, а не одержують за муніципальними програмами, і їх бажання застрахувати свою нерухомість цілком зрозуміло. Стимулює майнове страхування і іпотека, що розвивається, - вона сприяє зростанню не тільки звичайного страхування купленої нерухомості, але також заставного і титульного страхування.

Ринок страхування нерухомого майна громадян знаходиться в даний час на підйомі, свою позитивну роль в цьому зіграло у тому числі і введення обов'язкового автострахування. У громадській думці поступово складається уявлення про необхідність страхування як однієї з форм захисту від всіляких неприємностей.

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, спочатку повністю перемкнуло на себе увагу і кошти клієнтів, але надалі все ж таки допомогло привернути клієнтів і до добровільних видів страхування майна - в основному за рахунок знижок, які надавалися для комплексного страхування.

Сьогодні всі види майнового страхування затребувані в основному у достатньо забезпеченої категорії громадян. Ці види страхування розвиватимуться в першу чергу шляхом збільшення вартості об'єктів, що приймаються на страхування, - страхові суми будов, наприклад, будуть наближені до реальних цін їх відновлення. Проте сьогодні найбільш перспективні на цьому сегменті ринку, юридичні особи - підприємства малого і середнього бізнесу. Керівники цих підприємств поступово приходять до думки, що щорічні страхові внески по страхуванню майна, ДМС, транспорту, відповідальності - це цілком прораховувані витрати підприємства, до того ж майже повною мірою перенесені на собівартість. Вартість послуг страхування майна юридичних осіб - це майже завжди 0,1 - 0,5 % від його вартості (залежно від протипожежних і охоронних заходів, виду майна і т.д.). А навіть невелика пожежа або затока здатна повністю зупинити виробництво, роботу офісу, зажадати миттєвих вкладень на відновлення майна і навряд чи такі підприємства на такий випадок створюють спеціальні резервні фонди. [18]

Якщо ж говорити про структуру страхового портфеля в сегменті майнового страхування, то тут у експертів немає загальної думки. Страхування заміських будов і майна, що знаходиться в ньому, є в даний час найбільш затребуваним виглядом. Це пояснюється перш за все тим, що ризик нанесення збитку заміській будові значно вищий, ніж міській квартирі. На думку компаній, що працюють на українському ринку, пріоритети сьогодні міняються: раніше дійсно основу страхового портфеля складало страхування дач, а зараз - міського житла. Це в першу чергу пов'язано з постійним зростанням об'ємів житла, що продається в Україні. Попит цілком залежить від пори року: "Попит на конкретні страхові послуги із страхування майна фізичних осіб схильний до сезонних коливань (весна-літо - квартири, осінь-зима - заміські будови) і залежить від ступеня активізації сегментів будівельного ринку. Крім того, певний вплив на збільшення попиту роблять негативні природні явища, що почастішали останнім часом, і стан справ в ЖКГ. B добровільному страхуванні майна на даний момент найбільш затребувано страхування заміської нерухомості - котеджів, дачних будинків. У перспективі очікується посилення інтересу споживачів страхових послуг і до страхування квартир, особливо їх обробки. Це пов'язано з так званим "ремонтним бумом", який останнім часом охопив українців: ремонтні і обробні роботи стають все більш складними і витратними, тому природно, що власник житла хоче гарантувати, що вкладені засоби не підуть прахом через те, що його сусіди зверху забудуть закрити кран".

Якщо ж порівнювати кількість страхових випадків, по яких проходили виплати, то тут лідирують пожежі. Як і раніше найбільшого збитку майну громадян завдають пожежі. На жаль, статистика невтішна, і число пожеж в квартирах і будинках громадян з року в рік продовжує рости. Наприклад, в 2014 році в країні було зафіксовано 160 тис. пожеж, причому 72,5% з них в житловому секторі. Матеріальний збиток від них перевищив 8,5 млн. гривень.

Ще більшого збитку завдано стихійними бідами - більше 10 млн. грн. За даними Держкомстату, в 2014 році більше 3,5 млн. гривень склав матеріальний збиток від дій злочинців. Всього в 2014 році було зафіксовано 977 772 крадіжки, у тому числі і квартирні, 14 908 випадків пошкодження майна шляхом підпалів.

У 2004 році лідерство по темпах зростання страхових платежів належало майновому страхуванню. Цей показник склав 83%. Зростанню збору страхових премій не перешкодила навіть відміна обов'язкового страхування майна в сільській місцевості і переведення цього виду страхування на добровільну основу. В основному таке збільшення стало можливим за рахунок зростання числа фізичних осіб, які придбали реальне право власності на майно, а також завдяки зміні порядку відрахування страхових премій підприємствами на цей вид страхування. Тепер такі платежі можна здійснювати за рахунок собівартості. Цей вид страхування є одним з найбільш перспективних. Одним же з головних чинників, що заважають цьому виду страхування розвиватися в повну силу, є низька платоспроможність і юридичних, і фізичних осіб. [49]

Для самих компаній страхування майна фізичних осіб - досить-таки збиткова справа. За даними РБК, в середньому частка виплат до внесків складає 35%. Розвиток страхування рухомого і нерухомого майна фізичних осіб на початковому етапі є найбільш працезатратною страховою послугою, і тому не багато компаній здатні її надати на якісному рівні.

Проте потенційні клієнти - фізичні особи ще не сприймають страхування як інструмент, який їм допоможе пережити фінансові проблеми після настання страхового випадку, швидше, навпаки, вважають страхові компанії здатними тільки збирати внески і затягувати виплати. [17]

Щоб краще зрозуміти роль майнового страхування та його місце на ринку страхових послуг необхідно розглянути його розвиток і у країнах Європи. Майнове страхування в Німеччині займає близько 50 % національного страхового ринку. Страховий ринок характеризується тісним взаємозв’язком страхового бізнесу з крупним промисловим капіталом, широко поширена взаємна участь у капіталі і в управлінні. Сектор обслуговування фізичних осіб перевищує юридичних. Що стосується каналів реалізації страхових послуг, то тут найбільша питома вага припадає на страхових агентів. Також Німеччина є справжнім світовим центром здійснення перестрахувальних операцій, де найбільшими організаціями є Кельнське та Мюнхенське перестрахові товариства. Страховий ринок є відносно закритим, хоча відсутні законодавчі обмеження для іноземного капіталу. Споживачі страхових послуг не виявляють великої довіри до іноземних компаній та орієнтовані, головним чином, на підтримку вітчизняних страховиків. Взагалі країна традиційно відрізняється прихильністю клієнта до вітчизняних страхових компаній. Тому проникнення на ринок за допомогою нових каналів продажу є доволі проблематичним. Варто відмітити, що національним страховикам у боротьбі за сфери реалізації своїх послуг доводиться часто занижувати тарифи, хоча це завжди допомагає утримувати свою частку на ринку.

Вважається, що ринок страхування в Німеччині є тотально контрольованим з боку регулюючих органів. Головною функцією державного регулювання є моніторинг рівня платоспроможності та фінансової стійкості страхових компаній. Діє Закон «Про державний страховий нагляд» 1983 року з урахуванням подальших змін, внесених у грудні 1985 року і жовтні 1990 року, що містить основні правові норми, що регулюють страхові відношення. Страховики в Німеччині підлягають обов’язковому державному страховому нагляду з боку Федерального відомства нагляду за діяльністю страхових компаній (BAV), розташованого в Берліні. Основна мета діяльності федерального органу державного страхового нагляду – захист інтересів страхувальників. [34]

Система страхування Великобританії, на відміну від Німеччини, є однією з найбільш ліберальних у світовому страховому співтоваристві. За кількістю страхових компаній Великобританія займає перше місце в Європі, значно випереджаючи інші країни. Ще однією відмінністю є те, що найбільш поширеним є саме довгострокове “лайф” страхування, натомість як “нон-лайф” страхування користується меншим попитом та представлено традиційними видами, серед яких варто відмітити страхування легкових автомобілів, що знаходяться у приватній власності; домашнього майна та цивільної відповідальності. За основними показниками дана галузь до 2008 року характеризувалася стійкими темпами розвитку. Здійснення продажів страхових послуг через банки за видами майнового страхуванням відбувається невисокими темпами, що пов’язано з достатньо жорсткою конкуренцією в даному секторі. Найбільш поширеною є реалізація страхових полісів через брокерів та меншою мірою через прямі продажі.

На страховому ринку Великобританії прийнято виділяти Лондонський страховий ринок, що характеризується великою кількістю іноземних страхових компаній як із країн ЄС, так і інших, включаючи корпорацію Ллойдс (Lloyd’s), що є унікальною формою об’єднання приватних індивідуальних страховиків, та Лондонську асоціацію страхових та перестрахових компаній (LIRMA – London International Insurance and Reinsurance Market Association).

Регулятивною структурою англійського страхового ринку є Управління захисту страхувальників, яке було створено відповідно до закону “Про захист прав страхувальників” 1975 року. Даний закон відіграє значну роль у розвитку страхування та забезпечує необхідні умови для створення особливого компенсаційного фонду страхувальникам, який формується за рахунок грошових відрахувань усіх страхових компаній, що мають ліцензії і здійснюють страхові операції у Великобританії. Функції органу державного страхового нагляду виконує страховий відділ Департаменту торгівлі і промисловості. [34]

Що стосується страхового ринку Франції, то він займає проміжну позицію між жорстко контрольованим ринком Німеччини та ліберальним ринком Великобританії. “Нон-лайф” страхування, аналогічно Великобританії, за обсягом валових страхових премій значно поступається страхуванню життя. Але кількість страхувальників зі страхування життя є значно меншою. У Франції, як і в Німеччині, віддається перевага реалізації страхових послуг майнового страхування страховим агентам, хоча практика поширення товариств взаємного страхування сприяє прямим продажам, що не вимагають участі будь-яких посередників. Ринок майнового страхування Франції невпинно зростає. Відповідно до статистики автострахування займає перше місце в структурі майнового страхування. Країна, останньою з європейських країн, запровадила обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, але, незважаючи на даний факт, французька система ОСЦПВ функціонує досить ефективно.

Разом з Великобританією та Німеччиною Франція являє собою один із провідних ринків майнового страхування в Європі. Франція стала однією з перших європейських країн, де з’явилося спеціальне страхове законодавство. Спільною рисою трьох країн є те, що реалізація страхових полісів через систему банкострахування знаходиться на низькому рівні, що є характерним для всієї галузі “нон-лайф” страхування Європи. [34]

За розміром валових страхових премій автострахування та страхування майна займають перше та третє місця відповідно у структурі “нон-лайф” страхування Європи

Обсяг валових страхових премій у галузі страхування автомобілів у Німеччині є значно більшим, ніж у Великобританії та Франції. Найбільшого зростання вдалося досягти у 2011 році, що становило 22 504 млн. євро. Для Великобританії характерним є коливання страхових премій, що супроводжується то збільшенням, то зменшенням їх обсягу з року в рік. Причому починаючи з 2007 року в автострахуванні Великобританії спостерігається негативна тенденція зменшення обсягу премій, на яку також не могла не вплинути світова фінансова криза.

Ринок страхування автомобілів Франції за період 2012-2014 рр. демонстрував найбільше стабільне зростання, хоча його темпи до цього були незначними. Починаючи з 2008 року за обсягом валових премій Франція випередила Великобританію, яка в даний період характеризувалася значним скороченням премій.

За обсягом страхування майна Великобританія займала перше місце протягом аналізованого періоду, за винятком 2013 року. Розміри валових страхових премій зі страхування майна для Німеччини та Франції характеризуються стабільним зростанням за період 2012-2014 рр. порівняно з Великобританією. Характерною є особливість, що за 2012 та 2013 роки за обсягом премій зі страхування майна дані країни знаходяться майже на однаковому рівні.

На сьогодні серед видів майнового страхування активно розвивається страхування туризму, зокрема страхування майна туристів. Таке страхування надається населенню та господарюючим суб’єктам, які мають намір зберегти своє майно, транспортні засоби, фінансові ризики при настанні страхових випадків. Період фінансової кризи ознаменувався досить значним скороченням кількості туристів у світі – з 917 до 882 млн. чоловік у 2009 році. Але починаючи з 2010 року туристична галузь знаходиться на підйомі

Страхування майна туристів включає відповідальність з боку страховика за втрату або пошкодження майна. При цьому дія страхового договору починається з моменту виїзду застрахованого з постійного місця проживання і закінчується в момент його повернення. Застрахувати за таким договором можна туристське та особисте майно, яке турист має при собі. Під багажем маються на увазі як зареєстровані, так і незареєстровані речі туриста. Крім того, страхуванню підлягають речі, що знаходяться на його одязі та на тілі, а також придбані під час зарубіжної поїздки. Найбільш частими страховими випадками є втрата і крадіжка майна, пограбування, поломка і руйнування майна в результаті аварії автотранспорту, різних протиправних дій третіх осіб (власників готелів, баз відпочинку, спортивних споруд і т.д.) У випадку подорожі літаком валізи, здані в багаж, зазвичай вважаються застрахованими авіакомпанією-перевізником. За обсягом страхових премій страхування майна туристів значно поступається іншим видам майнового страхування, але, маючи значний потенціал на страховому ринку, потребує значних зусиль з боку страховиків для забезпечення успішного розвитку.